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中国持有美债1.09万亿美元,为什么不害怕美国赖账?

2020-08-19 09:47:15 来源: 至味财经

根据美国商务部发布的数据,截至目前,美债规模已经突破24万亿美元,再创历史新高,债务雪球越滚越大,风险急剧攀升。由于全球公共卫生事件的影响,美国停工停产造成了经济上巨大的损失,美国推出2万亿刺激经济方案,债务规模不断加码提升。

目前,日本是美债的第一大海外持有国,持仓规模达到1.26万亿美元,2月份增持566亿美元的美债。中国是美债的第二大海外持有国,持仓规模达到1.09万亿美元,2月份增持137亿美债,1月份增持87亿美元。此外,英国是美债的第三大海外持有国。

虽然今年中国已经连续2个月增持美债,但是未来一段时间主要还是以抛售为主。今年前两个月,美国还没有出现疫情,各国央行依然将美债作为避险资产的首选,随着3月份美国疫情的加重,美股暴跌,美国经济停滞,美元资产出现缩水,各国央行逐渐开始抛售美债。

截止3月25日的三周时间里,外资抛售了1000亿美债。如今,美国已经成为全球疫情最为严重的国家,确诊数量占全球的三分之一,美国经济此次遭遇的损失远远超过金融危机的影响,美银美林集团的首席经济学家认为,美国正在发生经济衰退,所以各国央行还会继续抛售美债。

中国持有1.09万亿美债,就不怕美国赖账吗?首先,中国持有美债的规模正在逐渐下降,此前中国一直是美债的第一大海外持有国,但是在2019年中国多次抛售美债,2019年6月份日本超过中国成为美债最大的海外持有国,2019年我国有8个月是在减持,累计减持了440亿美债。

随着疫情对美国经济的负面影响,美国为了刺激经济和稳定就业,增加财政支出已经不可避免,债务规模将再次攀升,美债的风险也在不断暴露出来。可以预见的是,未来世界各国会逐渐减少对美债的持仓规模,中国也不例外,俄罗斯早在2019年就已经“清仓式”抛售了美债。

为什么不害怕美国赖账呢?据美国财政部公开的信息,美国目前24万亿美元的国债中,外资持有规模为7万亿美元,也就是中国、日本、英国等国家持有的美债总和;而另外的17万亿美元是由美国境内投资者(个人、机构和企业)持有,其中美联储就持有8万亿美债。

可以发现,美债的大部分都是由美国境内投资者持有,而中国持有美债仅占美债总规模的4.5%,日本占的比重为5.2%,而美国境内投资者的占比高达70%,即外资合计持有美债总规模的比重为30%。所以相对来说,我国持有美债规模的占比并不高。

退一万步说,如果美国真的赖账的话,怎么办?一旦美国赖账,那就相当于搬起石头砸自己的脚,美国自二战后辛苦建起的固如金汤的美元霸权体系将崩溃瓦解,美国信用一落千丈,美国将逐渐沦为二流国家,美国经济大幅下滑,进入衰退期。所以,这就是美国赖账要付出的惨痛代价,美国敢吗?

目前,人民币在国际支付中的占比为2.1%,而美元的占比高达41%,所以挑战美元霸权需要很漫长的过程,人民币要取代美元还需要很长时间。在此之前,中国要继续发展经济,加快产业转型升级,提高科技创新和技术研发力度,事实上目前中国也是这样做的,同时加快人民币国际化的布局,大宗商品贸易用人民币结算是一个突破口,尤其是石油、铁矿石。

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