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合生创展完成3亿元美元优先票据发行

5月18日,合生创展集团有限公司董事会宣布,其3亿美元优先票据认购协议的所有条件已经达成,优先票据的发行已于2021年5月18日完成,将于2021年5月19日在新交所上市。

观点地产新媒体了解,合生创展发展票据为于2024年到期的3亿美元优先票据,年利率7%,发行价格为优先票据本金额的100%。

自2020年11月18日起,利息将于每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。合生创展可根据公告条约选择性赎回优先票据。

此前5月11日,合生创展、附属公司担保人已与初步买家于交易时段后签订有关发行优先票据的认购协议。

初始买家有中金公司、汇丰、建银国际、香江金融、交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本、海通国际、花旗、招银国际、中信里昂证券及星展银行有限公司。

据悉,合生创展董事认为发行优先票据将能让该集团获得国际投资者的融资,使其资本结构得以改善,对集团而言将属有利。