绿城中国发行1.5亿美元高级票据收益率5.95%

2021-12-16 11:40:47 来源: 观点地产网

12月15日，绿城中国控股有限公司发行1.5亿高级美元票据，息票率5.95%，收益率5.95%，期限3NC2。

据观点地产新媒体了解，该票据交割日为2021年12月22日(T+5)，到期日为2024年12月22日，发行人可于2023年12月22日当天或之后随时按101%赎回，清算机构为欧洲清算银行/明讯银行，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券。

另悉，穆迪给予发行人评级为“Ba3”稳定，标普给予发行人评级为“BB-”稳定。该票据募集资金用途为现有债务再融资。

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