桂林新城投资拟发行不超6.5亿元中期票据 起息日为11月4日

10月29日，据上清所披露，桂林新城投资开发集团有限公司发布2021年度第一期中期票据发行文件，据查，本期基础发行规模0亿元，发行金额上限6.5亿元，期限为3年。起息日为11月4日。

据悉，本期中期票据采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存续期内固定不变。本期注册中期票据募集资金15亿元，全部用于偿还发行人的有息债。

截至2021年6月末，发行人待偿还债务融资余额为49亿元，其中，中期票据13亿元，非公开公司债26亿元，非公开定向债务融资工具10亿元。

观点地产新媒体了解，2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末，发行人有息负债总额分别为62.12亿元、72.38亿元、99.64亿元和116.01亿元。由于发行人现处于前期高速发展阶段，所承担的工程数量逐渐增多，且由于工程前期资金投入量较大且回收期较长，所以形成了大量有息债务。如果公司有息债务规模继续较快增加，将导致财务费用上升和未来偿债压力增加，对本期债券产生一定的影响。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人经营性现金流入分别为126,949.70万元、92,500.81万元、136,126.56万元及86,404.23万元，发行人经营性净现金流净额分别为6,473.42万元、-32,184.14万元、-22,079.38万元及-34,997.92万元。

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