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龙湖集团半月融资近70亿元

2020-01-20 15:51:28 来源:蓝鲸财经

1月20日,龙湖集团(HK:00960)公告表示,间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司于2020年1月16日及17日向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券,发行规模为人民币28亿元。

公告披露,2020年第一期公司债券规模及票面利率分别为:五年期债券发行规模为人民币5亿元,票面利率为3.55%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及七年期债券发行规模为人民币23亿元,票面利率为4.2%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

值得注意的是,这是龙湖集团在年内进行的第二次融资。1月6日,龙湖集团成功发行6.5亿美元票据,其中2.5亿美元为7.25年期,票息3.375%;4亿美元为12年期,票息3.85%。该笔债券也刷新了中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。蓝鲸房产计算获知,在半个月的时间内,龙湖集团共在资本市场获得融资金额约72.58亿元,平均票面利率约为3.74%。

作为2020年第一个融资窗口期,近期债券市场极其繁忙,龙湖只是发行者之一。包括恒大、龙光、泛海控股、融创等房企均抢滩登陆,筹措资金。

数据显示,于2020年上市的公司债中,荣安地产2亿公司债,票面利率为8%,龙光地产发行规模为10亿元,利率4.8%的公司债;而恒大拟发行20亿美元优先票据,利率最高达12%,,明发集团2.2亿美元于2021年到其的美元债,利率高达15%。

财经评论员严跃进对蓝鲸房产指出,融资成本与信用评级呈正相关。“龙湖虽然是民企,但它是投资级评级,内房绝大部分是BB,或者B。”

据悉,2019年,龙湖被多家机构上调评级。4月,穆迪上调评级展望至“正面”;9月,标普上调评级至BBB,展望稳定,惠誉则维持BBB评级,展望“稳定”。而上述低息债获标普评为BBB-级、获穆迪评为Baa3级、获惠誉评为BBB级。

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