龙湖集团半月融资近70亿元

1月20日，龙湖集团(HK：00960)公告表示，间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司于2020年1月16日及17日向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券，发行规模为人民币28亿元。

公告披露，2020年第一期公司债券规模及票面利率分别为：五年期债券发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.55%，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及七年期债券发行规模为人民币23亿元，票面利率为4.2%，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

值得注意的是，这是龙湖集团在年内进行的第二次融资。1月6日，龙湖集团成功发行6.5亿美元票据，其中2.5亿美元为7.25年期，票息3.375%;4亿美元为12年期，票息3.85%。该笔债券也刷新了中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。蓝鲸房产计算获知，在半个月的时间内，龙湖集团共在资本市场获得融资金额约72.58亿元，平均票面利率约为3.74%。

作为2020年第一个融资窗口期，近期债券市场极其繁忙，龙湖只是发行者之一。包括恒大、龙光、泛海控股、融创等房企均抢滩登陆，筹措资金。

数据显示，于2020年上市的公司债中，荣安地产2亿公司债，票面利率为8%，龙光地产发行规模为10亿元，利率4.8%的公司债;而恒大拟发行20亿美元优先票据，利率最高达12%，，明发集团2.2亿美元于2021年到其的美元债，利率高达15%。

财经评论员严跃进对蓝鲸房产指出，融资成本与信用评级呈正相关。“龙湖虽然是民企，但它是投资级评级，内房绝大部分是BB，或者B。”

据悉，2019年，龙湖被多家机构上调评级。4月，穆迪上调评级展望至“正面”;9月，标普上调评级至BBB，展望稳定，惠誉则维持BBB评级，展望“稳定”。而上述低息债获标普评为BBB-级、获穆迪评为Baa3级、获惠誉评为BBB级。

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