重磅！瑞尔集团拟全球发售4652.75万股股份

3月9日,瑞尔集团(06639.HK)发布公告，公司拟全球发售4652.75万股股份，其中香港发售股份465.3万股，国际发售股份4187.45万股，另有15%超额配股权;2022年3月9日至3月14日招股;发售价将为每股发售股份14.62港元，每手买卖单位500股，入场费约7384港元;中金公司及海通国际为联席保荐人;预期股份将于2022年3月22日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的总收入计，集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，且按同期的收入计，集团亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。自1999年成立以来，在过往十年当中，集团已服务患者约740万人次，且在提高和促进中国公众和消费者对口腔护理和良好口腔卫生的重要性的意识和认识方面发挥着重要作用。

集团已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科(领先的高端口腔医疗服务品牌)和瑞泰口腔(中端口腔医疗服务品牌)。根据弗若斯特沙利文的资料，高端口腔医疗服务一般指面向上层市场的全面高度订制化口腔医疗服务，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出至少25%，而中端口腔医疗服务一般指针对中上阶层市场量身订制的全面口腔医疗服务，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出约10%。

集团已订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购发售股份，数目相当于以总额6500万美元(或约5.08亿港元)可购买的股份。基石投资者将按发售价14.62港元认购的发售股份总数为3473.65万股。基石投资者包括Abax Asian Structured Private Credit Fund III, LP、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds、及现代牙科(03600.HK)间接全资子公司高鹏(香港)有限公司。

假设发售价为每股14.62港元，集团估计自全球发售收取净所得款项约5.899亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，全球发售净所得款项约75%将用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔齿科和瑞泰口腔的医院及诊所。为促进集团的扩张，集团计划继续集团的双品牌战略，以在各个地区和区域快速扩张，迎合中高端市场对高质量的口腔医疗服务的需求及增长潜力，并利用更为多样化的患者群进一步推动未来增长。虽然集团于2021财政年度因COVID-19疫情的影响放缓扩张计划，仅开设两家医院及诊所，但集团恢复了扩张计划并预期自2022财政年度开始每年开设10家以上新医院及诊所。全球发售净所得款项约15%将用于建设及优化集团的信息技术基础设施;及所得款项约10%将用作营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。

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