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自动驾驶产业链迎来利好 QFII重仓7股

2020-05-28 10:05:18 来源:证券日报网

5月26日,百度宣布其位于北京亦庄经济开发区的ApolloPark已建造完成。这是目前全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地,集车辆及配件仓储、远程大数据云控、营运指挥、维修与标定、研发测试五大功能于一身。建成后,将加速推进Apollo自动驾驶、车路协同技术产品的成熟和应用。

今年2月份,国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》提出,到2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产(L3级别)。根据MarketsandMarkets预测,全球智能网联汽车市场规模在2027年将达到2127亿美元,2019年-2027年的年复合增长率将达到22.3%。

对此,盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯在接受《证券日报》记者采访时表示:“车联网是自动驾驶的前提,也是5G产业中最成熟和明确的应用场景之一。受益于5G周期开启、‘新基建’政策不断加码,未来自动驾驶不再是单纯的概念设想,特别是Dutaxi大规模落地长沙,深化自动驾驶商业化进程,自动驾驶的盈利能力有望提升。”

“新基建”风口下,智能交通建设全面加速,自动驾驶成为最新发展方向,进一步推动车路协同、智能网联等技术的示范落地是大势所趋。华创证券在最新研报中指出,目前来看,主流车企的高端车型已实现L2级别辅助驾驶的配置,未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升,2020年-2021年将有可量产L3级别车型推出,2025年左右有望推出高度自动驾驶L4级别车型,ADAS和智能驾驶舱产业链有望快速发展。

值得一提的是,去年自动驾驶板块研发投入上升,为企业经营业绩长期稳定增长打下坚实基础。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,自动驾驶板块上市公司2019年研发投入总额达731.55亿元,较2018年的727.13亿元增长0.61%。2019年研发投入总额实现同比增长的公司共有46家,占比近六成。

基于此,自动驾驶板块基本面的盈利能力正在逐步改善。记者进一步统计发现,在77家自动驾驶板块上市公司中,2019年实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有37家,占比近五成。

二级市场表现上,5月份以来,自动驾驶板块市场表现较为活跃,38只成份股股价实现上涨。江淮汽车、道通科技、力帆股份和德赛西威等4只概念股月内累计涨幅居前,均逾20%。

表:今年一季度获QFII持仓的自动驾驶概念股

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以QFII为代表的外资也提前布局部分自动驾驶概念股。统计显示,截至今年一季度末,大族激光、宇通客车、东软集团、中鼎股份、金龙汽车、星宇股份和鸣志电器等7只概念股在今年一季度被QFII持仓,后市表现值得关注。

“通常来讲,自动驾驶分为L1-L5五个级别,目前自主品牌车企10万元左右车型普遍已经配备L2级别自动驾驶(包含自动刹车、自动跟车、并线辅助等重要功能),即使是特斯拉未达到自动驾驶的L4级别。以我的理解,高级别的自动驾驶(L4级别、L5级别)主要是给商用车、出租车等营运车辆使用的技术,而非给乘用车(汽车销量80%左右为乘用车)使用的技术,而且要投入巨量的前期基础建设以实现该功能,这些建设的投资规模至今尚未明确,以高速ETC为例,该设备的全国总投入已经高达万亿元以上级别,因此难以确定自动驾驶的投入金额大小和带来的收益是否可以弥补投入,该赛道存在较大的不确定性,不宜去以此为概念进行投资。不过,投资者可以关注智能网联汽车检测等标的。”止于至善投资总经理何理告诉《证券日报》记者。

对于该板块的投资机会,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示:“人们的出行是智慧城市的重要组成部分。自动驾驶的应用非常广阔,不单单是满足人们通勤的要求,而且在物流运输上会更早实现,经济回报也会更直接。但这都是在L4阶段以后才能逐步变成现实。就当前来说,对整个板块的盈利预期不宜过高,更要避开炒作过高的纯概念股。可以跟踪关注具备有技术优势上游,或者广泛应用前景的下游企业,回避汽车等中游行业。”

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