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ESG渐成新主流 绿色投资赛道宽

2020-04-23 13:48:41 来源:21世纪经济报道

春来万物绿。当前,绿色经济已成为经济发展方式转变、经济结构调整优化、经济增长动能转换的重要动力。而作为经济增长的血液,绿色金融、绿色投资则面临广阔的市场空间。

由21世纪经济报道、21财经APP发起的“绿色投资,资本与产业共创绿色未来”主题活动,旨在倡导投资机构,借助资本的力量和影响力,关注除了环境治理、节能减排等之外,包括普惠金融、普惠教育、普惠医疗、食品安全、精准扶贫等泛ESG领域的可持续的投资机会。

值得欣慰的是,因为绿色投资倡导的长期价值投资理念,与VC/PE长周期投资模式十分契合,越来越多的投资机构,开始通过在投资原则和业务流程中系统融入相关要求来落实绿色、协调、可持续发展。

“越来越多的机构开始重视绿色投资理念,关注低碳环保、清洁能源等绿色产业和为经济提质增效赋能的新兴产业。”谈到PE/VC机构对绿色投资的关注度,盛世投资CEO张洋说。

在受托管理区域产业引导基金过程中,盛世投资十分重视经济效益和社会效益的平衡,在基金运行管理中兼顾区域产业升级、经济发展和创造税收就业等使命。

在大投资领域尚属少数派的私募股权机构,却是全球推动负责任投资的重要力量。2018年联合国负责任投资原则组织(“PRI”)的近2000家签署方中,涉及私募股权投资的超过700家。

MAIF 首席投资官 Sophie Elkrief 在《私募股权领域 ESG监督、 报告和对话》访谈中的表态也可以看出海外基金出资人对ESG的看重:“对于我们而言,ESG报告和财务报告同样重要。”

ESG渐成新主流

中国本土市场上,ESG责任投资也正在成为私募股权投资人熟知的理念。随着人民币基金LP和美元基金LP一样更为重视ESG理念,人民币基金管理人也将投资的环境、社会和治理效果纳入投资GP时的考量。

2019年5月,盛世投资加入UNPRI,成为中国第一家签署负责任投资原则的政府引导基金管理机构。据张洋介绍,盛世投资在责任投资方面的行动包括促进区域协调发展、壮大绿色经济、助力美丽乡村建设、为精准扶贫提供新的解决方案等。

作为人民币母基金管理机构,在投资实践过程中,盛世投资一方面发掘对环境和社会能产生长期积极影响的投资机会,增强可持续的长期投资回报,另一方面通过投资支持有益于社会发展、注重环境保护和公司治理的优秀企业,履行资产管理人的社会责任,推动经济和社会的可持续发展。

“我们在集团层面也设立了独立的责任投资委员会,ESG的战略规划和决策是其重要职能之一。”张洋告诉记者,盛世投资团队在商业尽调之外增加了ESG尽调,从环境、社会、公司治理三个维度进行评判。

早在2016年,盛世投资就作为基金管理人发起了规模为20.1亿元的江苏徐州老工业基地产业发展基金。该基金负责人盛世金财副总裁周灏告诉记者,徐州一直在探索生态优先、产业转型升级的绿色模式,在选择GP时,既重点关注上述产业,又注重在ESG特别是生态、循环、绿色及低碳领域有经验的GP团队。

绿色投资大赛道

绿色投资理念主要体现在ESG投资三大维度的环境一侧。2018年底中国证券投资基金业协会发布的《绿色投资指引(试行)》为绿色投资作出界定:以促进企业环境绩效、发展绿色产业和减少环境风险为目标,采用系统性绿色投资策略,对能够产生环境效益、降低环境成本与风险的企业或项目进行投资的行为。

也就是说,绿色投资范围应围绕环保、低碳、循环利用,包括并不限于提高能效、降低排放、清洁与可再生能源、环境保护及修复治理、循环经济等。

谈到ESG投资尤其是绿色投资的本土化路径,张洋告诉21世纪经济报道记者,中国投资市场和海外实践略有差异,“因此,作为母基金方需要和子基金共同探讨国内绿色投资的策略,帮助子基金改善绿色投资的行为、提供投后服务和资源支持等。”

据介绍,徐州老工业基地产业发展基金与GP团队签署LPA的时候会拟列污染环境或者放量不增效的负面清单,当这类项目出现在投决会上时,不排除行使一票否决权的可能。

除了从绿色投资角度出发对GP基金的激励与约束条款设置、基金尽调和评估考量,盛世投资还通过青桐责任投资学院汇聚绿色投资领域投资机构、产业方、学者和第三方服务机构,共同探索中国特色绿色投资的路径。

“大家都在尽可能不破坏环境的情况下,追求更高效的能源转换方式和降本提质增效路径。”在张洋看来,尽管绿色投资的经济效益还需时间来证明,但“相信回报不会差”。

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