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权益类激战正酣,可转债领跑债基

2019-12-26 14:31:53 来源:财联社

在今年股债双牛的行情下,公募基金取得全面丰收。权益基金市场 “一日售罄”基金频现,而债券基金也毫不示弱,发行记录不断被刷新。

经历了几个交易日A股市场的波动,权益基金市场也出现了净值曲线的波动,截至12月24日,今年收益率超过80%的公募基金达到33只,其中广发基金经理刘格菘管理的三只基金依然稳居前三甲,广发双擎升级今年以来收益率已经超过123%。此外,年内收益率超过100%的公募基金有4只,还有10只基金的收益率超过90%。

在权益类基金收获结构性行情“硕果”的同时,债券基金市场也是一片“热闹”。定开债基的发行规模不断突破新高,截至目前定开债基的发行规模最高的一只已突破200亿元。而在年内收益率上,可转债基金领跑债券型基金,有6只基金收益率超过30%,此外还有24只基金收益率超过20%。

权益基金排名战依然胶着

尽管离年末年仅剩下4个交易日,但是权益基金业绩榜单上的排名却还未有定数。

星矿数据显示,截至12月24日,刘格菘管理的广发双擎升级、广发创新升级和广发多元新兴依然包揽前三名,年内收益率分别为123.52%、112.49%和107.83%。记者梳理了其管理的这三只基金三季度末前十重仓股发现,有6只重仓股重合,分别是康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能和长电科技。

对于2020年的行情,刘格菘表示,2020年依然有结构性投资机会,科技将会是贯穿全年的主线,当前正是布局春季行情的时点。“明年宏观基本面或将是经济保持平稳,无风险利率下行,市场会有结构性的机会。从现在开始到明年1月都是布局春季行情的较好阶段,今年四季报、2019年年报超预期的行业和公司会受益。”

而排在其后基金依然在激烈的争夺中。截至目前,权益类基金年内收益率排在前十的基金还有银河创新成长、交银成长30、诺安成长、华安媒体互联网、交银经济新动力、银华内需精选和广发小盘成长。

不过上述排名一直在发生变化。截至12月23日,权益类基金年内收益率排在前十的基金除广发的三只基金以外,还有交银成长30、交银经济新动力、银河创新成长、银华内需精选、诺安成长、华安媒体互联网和博时回报灵活配置。从变化来看,博时回报灵活配置已经掉出前十,取而代之的是广发小盘成长。

某公募基金人士表示,基金排名除了与基金经理的选股能力有关,还与行业走势有关。从12月24日的走势来看,以半导体为主的科技板块和新能源产业链板块涨幅较高。

此外,从近一个月的排名胶着中,信达澳银新能源产业、汇安丰泽等多只基金也曾跻身于年内收益率前十的榜单中。最终2019年权益类基金的前十名会是哪些基金,可能还要最后一个交易日结束才能揭晓。

可转债基金业绩“独领风骚”

而另一边债券基金的业绩波动相对平稳。不过受益于股市行情,可转债基金在债券型基金中更为出挑。

截至12月24日,排名前十的债券基金中,全部都是可转债基金(A/B/C合并)。其中有4只基金年内收益率超过30%,分别为南方希元可转债,收益率为36.03%;华宝可转债,收益率为31.91%;汇添富可转债A,收益率为30.99%;中欧可转债A,收益率为30.19%。而年内收益率超过20%的债券基金共有27只,其中非可转债基金的仅8只。

可转债基金今年业绩为何如此突出?深圳某公募基金人士告诉记者,可转债行情跟股市行情关联比较高,今年权益市场的行情带动了可转债的上涨。

今年以来,可转债市场扩容明显。星矿数据显示,截至11月底,二级市场上可转债及可交换债市场表现亮眼,年初至今涨幅和权益市场差不多,防御性又优于权益市场,尤其在三季度,上证综指下跌了4.59%,而中证可转债及可交换债券指数上涨了2.59%,表现了更好的防御性。

尽管可转债基金在收益率上表现不错,但是如果从债券基金发行的规模上,定开债基则更胜一筹。星矿数据统计显示,截至12月24日,发行规模超百亿的债券基金共有22只,其中属于定开债基的有13只。

目前定开债基中规模最大是12月9日成立嘉实安元39个月定开债,规模达202.01亿元。该基金的发行规模刷新了博时稳欣39个月定开债创下的180亿元规模,博时稳欣39个月定开债成立于10月25日,发行规模记录仅保持了不足50天。

“机构需求旺盛是定开债火爆的主要原因,”上海某公募基金人士告诉记者:“定开债基可买的债券标的久期更长一些,且在锁定期内不可赎回,避免赎回被迫低价卖券的情况发生。债券标的利率相对高,赎回风险低,收益率相应上升。一般机构要求都是高等级债,不会牺牲风险获取收益。”

目前仍有多只定开债基排队待批。据悉,定开债基全年的成立规模已经接近4000亿元,有望向5000亿元发起冲击。

上海证券基金研究中心认为,投资者对定开债基的追捧主要有以下三个原因:第一,今年以来相对宽裕的流动性利好债市,债券基金的配置价值凸显;第二,年底投资者情绪趋于谨慎,更青睐固收类资产;第三,随着货币基金的收益率不断走低,以及摊余成本法定开债基的获批,定开债基有望承接货币基金转型的溢出需求。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。(记者 韩理)

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