港股概念追踪 | iPhone15系列正式定档！换机需求拉动 果链三季度业绩有望改善(附概念股)

美东时间8月29日，苹果宣布将于北京时间13日凌晨1点举行秋季发布会，届时iPhone15系列将正式亮相。

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iPhone系列是苹果每年秋季发布会最具看点的产品，根据目前的爆料来看，iPhone 15系列共有四款机型，分别为iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。在屏幕尺寸上，今年的iPhone 15系列也将延续6.1英寸以及6.7英寸屏幕。

此外，iPhone将首次采用潜望镜镜头系统，实现5倍或6被的光学变焦，远超目前的3倍大小，是iPhone 15 系列中最大的相机升级，但仅限于iPhone 15 Pro Max。

根据爆料显示，今年iPhone 15系列有望全系采用“灵动岛”设计，并且全系更换为USB-C接口，同时iPhone 15 Pro系列的两部手机重量均有所下降，能够进一步降低使用负担。

价格方面，此前有报道称，iPhone 15 Pro Max起售价将从1099美元涨至1199美元或1299美元。若涨价落地，iPhone 15 Pro Max将成为苹果史上最贵的手机。

此前市场担心因供应量问题，iPhone 15的出货量会下降，不过，苹果产业链分析师郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max本周就将开始批量出货，苹果也在同步增加旧款机型出货。他预计iPhone 15出货量为8000万部，而市场的保守预测为7000万到8000万部。

郭明錤认为，由于市场对iPhone或iPhone 15的下半年出货预期过于保守，加之9月新品发布，苹果股价近期可能迎来反弹机会。

他还称，三星今年的智能手机出货量已降至2.2亿部，若苹果维持下半年的iPhone订单不变，今年的出货量料将达2.2亿至2.25亿部，超越三星成为第一大智能手机品牌，晋升头名对苹果的生态有长期的正面影响。

行业方面，尽管智能手机市场依旧低迷，但市场已经看到曙光。IDC最新数据显示，今年Q2全球智能手机出货量2.68亿台，同比下降7%，环比持平。这是全球智能手机出货量连续8个季度出现同比下滑，但由于手机终端库存正常化和部分地区市场需求的温和复苏，出货量同比降幅明显收窄。

而下半年开始，多家厂商即将发布、推广新机型。浦银国际证券认为，预计多家厂商新机上市后或将带动市场缓慢复苏，期待三、四季度能够看到智能手机行业需求抬头向上。

国金证券也表示，预计9月苹果、华为将发布消费电子新产品，有望积极拉动需求，目前产业链正在积极备货，消费电子库存合理，在新机需求拉动下，三季度业绩有望改善；中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，目前手机、电脑厂商正在大力开发Ai应用，有望逐渐落地。

相关概念股：

高伟电子(01415)：公司为苹果供应手机摄像模组。同时高伟电子将是苹果二代头显CCM的主要供应商。

比亚迪电子(00285)：早在2012年，比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机，并为其iPad等电子产品代工。

舜宇光学科技(02382)：据市场消息显示，舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作，同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。

瑞声科技(02018)：自2010年成为苹果官方供应商，为苹果提供iPhone危机电麦克风、高规格电声组件等。

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