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五矿资本拟发优先股募资80亿元增资五矿信托、五矿证券

2020-06-02 08:40:10 来源:证券日报网

日前,五矿资本发布公告称,拟发优先股募资80亿元,分别对五矿信托、五矿证券大手笔增资,五矿信托有望获得高达55亿元的注资。《证券日报》记者观察到,此前持股五矿信托78%的五矿资本此次对五矿信托的增资为同比例增资,其他股东也同步跟进,这意味着,五矿信托此次实际补充的资金或超70亿元,这对目前注册资本已达60亿元的五矿信托来说,无疑注入了一笔强大的资金保障,使之在严监管的背景下更有余力进行发展。

今年5月8日,银保监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法》(简称“资金信托新规”),向社会公开征求意见。资金信托新规在自有业务、信托业务、关联交易等方面均对信托资本金提出了具体要求,资本金实力在满足监管要求、扩大信托业务规模、缓释项目风险等方面发挥着越来越重要的作用。在这种形势下,提高资本金规模成为信托展业的优选,信托增资潮汹涌而来。

五矿信托增资或超70亿元

5月29日,五矿资本发布公告称,拟非公开发行优先股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元、对子公司五矿证券增资不超过25亿元,募资不足部分由五矿资本以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

对此,五矿信托表示,“资本实力是衡量金融机构综合实力的重要指标之一,本次增资有助于增强公司综合实力,优化业务结构,提升竞争力和抗风险能力。公司2019年净资产排名行业第十三位;净资产收益率16.01%,排名行业第六位;资产利用率已处行业高位,增长空间非常有限。为了在竞争环境中保持公司的行业地位,增资对公司未来的可持续发展具有重要战略意义。”

五矿资本相关负责人认为,“在金融支持实体经济的政策指引下,五矿信托正处于从快速发展向高质量发展的转型阶段,故具有资金需求以实施双核驱动核心战略,天骐工程、双百+、经纶工程等发展计划。五矿资本拟向五矿信托实施增资,将提升五矿信托的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力,以满足公司的运营需求及长远规划。”

五矿信托此次获得五矿资本的55亿元增资,有望成为今年以来信托业截至目前最大规模的一笔增资。《证券日报》记者还注意到,此次五矿信托的增资方式为同比例增资。公告称,五矿信托董事会和股东会同意五矿资本控股(持股78%)、青海省国有资产投资管理有限公司(持股21.20%)、西宁城市投资管理有限公司(持股0.80%)同比例对五矿信托进行增资,上述股东已签署附条件生效的增资协议。若以此计算的话,三位股东对五矿信托的增资总额或超过70亿元。

信托公司增资潮有望出现

伴随资金信托新规的即将实施,信托公司将面临更大的展业压力,增强资本金实力将是最普遍有效的应对举措。

5月8日,银保监会发布资金信托新规,向社会公开征求意见。百瑞信托博士后工作站研究员谢运博对此解读时表示,在自有业务方面,资金信托新规规定,“信托公司以自有资金直接或者间接参与本公司管理的集合资金信托计划的金额不得超过信托公司净资产的百分之五十”。对此,谢运博分析称,“信托公司自有资金对缓释信托项目风险、支持公司信托业务发展等方面发挥着重要作用。为了确保自有资金参与信托项目的规模,信托公司也应提高资本金。”

在信托业务方面,资金信托新规规定,“信托公司管理的全部集合资金信托计划投资于同一融资人及其关联方的非标准化债权类资产的合计金额不得超过信托公司净资产的百分之三十”。对此,谢运博认为,信托公司向单一客户的授信额度将受到公司净资产规模的制约。为了继续向核心客户、战略客户提供融资服务,保持良好合作关系,信托公司也需要提高资本金,进而提高对单一客户的融资额度。

另外,在关联交易方面,资金信托新规规定,“信托公司将信托资金直接或者间接用于本公司及其关联方单一主体的金额不得超过本公司净资产的百分之十,直接或者间接用于本公司及其关联方的合计金额不得超过本公司净资产的百分之三十”,“信托公司将集合资金信托计划的信托资金直接或者间接用于本公司及其关联方的合计金额不得超过本公司净资产的百分之十五”。谢运博分析认为,如果信托公司关联交易规模较大,将面临较大的清理关联交易规模的压力,可采用提高资本金的方式,使关联交易规模处于监管要求的比例之内。

“综合来看,资金信托新规对信托公司的资本金提出了更高要求。”谢运博对《证券日报》记者表示,“信托公司提高资本金规模是未来适应资金信托新规要求最直接的方式,预计未来将有更多信托公司进行增资。”

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