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腾讯云将增多个超大型数据中心集群 数据中心板块受益

2020-05-15 08:46:36 来源:证券日报网

近日,数据中心板块迎来双重催化剂。首先,5月13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

与此同时,工信部旗下工信微报公众号5月13日消息,工信部近日印发《关于工业大数据发展的指导意见》。大数据平台在今年以来多次被提及,尤其是疫情期间,大数据对于疫情的排查起到了重大作用。

对此,盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯在接受《证券日报》记者采访时表示:“5G规模商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算、存储、传输和安全保障的能力的要求越来越高,但是从全球对比来看,我国虽然有与美国相当的互联网体量,但是我国数据中心的市场规模仅占全球8%,仅为美国的1/4,国内市场的天花板相对较高。因此,5G推动网络连接数与数据流量增长,云计算产业蓬勃发展,数据中心重要性凸显,长期发展空间向好。”

在政策大力支持下,数据中心建设有望加速发展,板块基本面是否会持续改善?私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示:“过去5年,依靠网民数量和移动流量的迅速增长,同时大数据和人工智能对存储和计算提出了更高的要求,从而带动了数据中心的迅猛增长。未来,随着4G网络提升为5G,IPv6使得工业互联网和物联网能够得以实现,再加上物联网的链接作用进一步升华,从过去的人与人之间的链接升级为万物互联,我们相信,这一切会让数据中心迎来新一轮的井喷式增长。”

“进入信息化时代,数据的处理和储存是最重要的。而超大型数据中心集群标志着信息化时代走向成熟,也意味着传统的单项信息化处理向综合处理方向转变,超预期的增加信息交换的速度。我们知道财富的产生就是低效率向高效率转换的过程,数据中心行业有望迎来加速发展,投资者投入这样的行业会带来持续性收益。轩铎资管总经理肖默告诉《证券日报》记者。”

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在72家数据中心板块上市公司中,有37家公司2019年实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比逾五成。

受多重利好提振,5月份以来,数据中心板块表现较为活跃,51只成份股股价实现上涨,占比逾七成。省广集团、永福股份、宁波建工、高鸿股份、优刻得、奥飞数据和常山北明等个股月内累计涨幅居前,均超过10%。

表:2020年一季度社保基金持仓的数据中心概念股

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值得一提的是,社保基金提前对部分数据中心概念股进行布局。记者进一步统计发现,截至2020年一季度末,冰轮环境、东方国信、光环新网、浙大网新、浪潮信息、梦网集团、常山北明、数据港、南兴股份和奥飞数据等10只概念股在今年一季度被社保基金持仓,后市表现值得期待。

对于后市的投资逻辑,前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示:“大数据中心是国家新基建的七大领域之一,也是未来很多新技术的技术设施,2020年包括一些重点企业都会投资建设大数据中心。在政策大力支持下,未来大数据中心的基本面有望持续改善,行业景气度也将会逐步提高。”

易凯建议从三主线挖掘后市机会:首先,要关注的是企业所拥有的数据中心机柜规模,以及未来计划扩建的机柜规模;其次,重点关注数据中心是否位于一线城市或周边,此类公司有望与大客户长期深度合作,为业务增长带来持续性与确定性;最后,可关注通过并购全球排名前列的数据中心标的,实现转型数据中心业务的公司。

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