腾讯云将增多个超大型数据中心集群 数据中心板块受益

近日，数据中心板块迎来双重催化剂。首先，5月13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

与此同时，工信部旗下工信微报公众号5月13日消息，工信部近日印发《关于工业大数据发展的指导意见》。大数据平台在今年以来多次被提及，尤其是疫情期间，大数据对于疫情的排查起到了重大作用。

对此，盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯在接受《证券日报》记者采访时表示：“5G规模商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障的能力的要求越来越高，但是从全球对比来看，我国虽然有与美国相当的互联网体量，但是我国数据中心的市场规模仅占全球8%，仅为美国的1/4，国内市场的天花板相对较高。因此，5G推动网络连接数与数据流量增长，云计算产业蓬勃发展，数据中心重要性凸显，长期发展空间向好。”

在政策大力支持下，数据中心建设有望加速发展，板块基本面是否会持续改善?私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示：“过去5年，依靠网民数量和移动流量的迅速增长，同时大数据和人工智能对存储和计算提出了更高的要求，从而带动了数据中心的迅猛增长。未来，随着4G网络提升为5G，IPv6使得工业互联网和物联网能够得以实现，再加上物联网的链接作用进一步升华，从过去的人与人之间的链接升级为万物互联，我们相信，这一切会让数据中心迎来新一轮的井喷式增长。”

“进入信息化时代，数据的处理和储存是最重要的。而超大型数据中心集群标志着信息化时代走向成熟，也意味着传统的单项信息化处理向综合处理方向转变，超预期的增加信息交换的速度。我们知道财富的产生就是低效率向高效率转换的过程，数据中心行业有望迎来加速发展，投资者投入这样的行业会带来持续性收益。轩铎资管总经理肖默告诉《证券日报》记者。”

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，在72家数据中心板块上市公司中，有37家公司2019年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比逾五成。

受多重利好提振，5月份以来，数据中心板块表现较为活跃，51只成份股股价实现上涨，占比逾七成。省广集团、永福股份、宁波建工、高鸿股份、优刻得、奥飞数据和常山北明等个股月内累计涨幅居前，均超过10%。

表：2020年一季度社保基金持仓的数据中心概念股

值得一提的是，社保基金提前对部分数据中心概念股进行布局。记者进一步统计发现，截至2020年一季度末，冰轮环境、东方国信、光环新网、浙大网新、浪潮信息、梦网集团、常山北明、数据港、南兴股份和奥飞数据等10只概念股在今年一季度被社保基金持仓，后市表现值得期待。

对于后市的投资逻辑，前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示：“大数据中心是国家新基建的七大领域之一，也是未来很多新技术的技术设施，2020年包括一些重点企业都会投资建设大数据中心。在政策大力支持下，未来大数据中心的基本面有望持续改善，行业景气度也将会逐步提高。”

易凯建议从三主线挖掘后市机会：首先，要关注的是企业所拥有的数据中心机柜规模，以及未来计划扩建的机柜规模;其次，重点关注数据中心是否位于一线城市或周边，此类公司有望与大客户长期深度合作，为业务增长带来持续性与确定性;最后，可关注通过并购全球排名前列的数据中心标的，实现转型数据中心业务的公司。

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