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方磊:关注代表产业转型升级+国产替代方向的科技类成长股

2020-05-20 08:36:04 来源:证券日报网

周二A股市场表现活跃,沪指上涨23.16点,收盘报2898.58点,兵临2900整数关口,科技股表现强势,最终光刻胶板块位列东方财富板块涨幅榜首位。

科技股周二的表现已被部分机构提前看好。5月18日,申万宏源研究所总经理周海晨在申万证券证券深圳分公司、申万期货和私募排排网举办的私募实盘大赛发布会上表示,2020年A股市场会围绕“削峰填谷”为逻辑去演绎,保持振荡的态势,涨起来就削峰,跌下去就填谷。在投资机会方面则认为新基建与科技是第一条主线,新基建和科技肯定是贯穿始终的,毕竟现在的大环境下,从确定性还有政策的利好来看,整个科技和新基建是值得大家关注的一条主线。

接受《证券日报》记者采访的星石投资首席研究官方磊表示,创业板注册制改革作为存量板块注册制改革的第一步,为中小型、科技类企业创造了更加便利的直接融资渠道,有利于我国科技产业的发展和经济结构转型升级。重点关注代表产业转型升级+国产替代方向的科技类成长股。

作为科技股板块之一的光刻胶,周二涨幅达到7.65%,其中个股更是表现抢眼。周二,该板块20只交易中的成份股全线上涨,其中,华特气体、晶瑞股份、雅克科技、容大感光、飞凯材料等5只个股涨停报收,芯源微涨幅超10%,达到11.29%。此外,捷捷微电、安集科技、南大光电、光华科技、宝通科技、强力新材、江化微、怡达股份、永太科技等9只个股均大涨逾5%,即有近八成个股涨幅在5%以上。

从资金流向来看,光刻胶板块整体大单资金净流入10.6亿元,其中,雅克科技(1.94亿元)、飞凯材料(1.47亿元)、华特气体(1.20亿元)、南大光电(1.05亿元)等4只个股大单资金净流入均超1亿元,合计净流入5.66亿元。

表:周二光刻胶板块市场表现

制表人:赵子强

虽然,市场对于光刻胶板块投入较高热情,但业内人士对短期并不十分乐观。接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华认为,光刻胶板块的炒作逻辑在于光刻机技术的国产替代,光刻胶是光刻机研发的重要材料,但是大家都比较清楚,这个领域目前国内外差距非常大,所以短期内国内相当于起步阶段。从目前来看,光刻胶概念仅仅是炒作,因为短期内此类上市公司并不能在相关领域有所作为,但是长期来看,是存在一定的想象空间。

中信建投的最新研报则显示了国内光刻胶存在较大成长空间,但追赶之路任重道远。基于2018年全球光刻胶市场规模及增速,假设5年-10年后行业总量增长至40亿美元,我国在EUV、ArF、KrF、g线/i线、TFT光刻胶、彩色光刻胶和黑色光刻胶市场中市占率分别达到2%、20%、30%、40%、40%、40%、40%,则我国光刻胶企业总营收将达到逾10亿美金。以40%毛利率、20%净利率计,行业总利润体量在15亿元人民币左右。

对于投资与布局,中信建投证券认为,可重点关注购买光刻机、攻关ArF光刻胶的上海新阳、南大光电;g线/i线胶批量供应、代工三菱化学彩色光刻胶的老牌厂商晶瑞股份;收购LG化学彩色光刻胶业务、同时参股科特美的雅克科技;同时建议关注优质非上市公司北京科华、博砚电子的证券化进程。

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