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监管层年内频提长期资金入市 推升养老基金资本市场占比

2020-08-18 14:14:46 来源:证券日报网

日前,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在《求是》杂志撰文表示,要加快金融供给侧结构性改革。不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。

监管层年内

频提长期资金入市

《证券日报》记者注意到,这并非郭树清年内第一次“点名”长期资金。6月1日,郭树清主持召开党委会议时强调,引导理财、信托、保险等为资本市场提供长期稳定资金支持。6月18日,郭树清在2020年陆家嘴论坛上表示,银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展,其中就有加大权益类资管产品发行力度,支持理财子公司提高权益类产品比重,信托公司发行证券投资信托产品,保险机构发行组合类产品;支持保险公司通过直接投资等渠道,增加资本市场投资等。

此外,今年以来,中国证监会也多次就推动长期资金入市发声。2月15日,证监会副主席阎庆民在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,积极拓展中长期资金来源。5月15日,证监会主席易会满在“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示,继续加大与有关方面的沟通协调力度,推动放宽各类中长期资金入市的比例和范围,尽快推动实现个人养老金投资公募基金政策落地。

“长期资金入市需要一个预期相对稳定且长期向好的资本市场环境,而资本市场中专业机构的长期资金占比提升有助于降低市场波动性、提升市场流动性,发挥资本市场价格发现等功能,是资本市场长期健康发展的必要条件。因此,长期稳定资金与资本市场之间是相辅相成、互相促进的关系,要实现二者之间的正反馈,除总体经济基本面要持续平稳运行外,还需要监管层在市场制度建设、市场预期引导等方面不断发力。”中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时建议。

从目前公开的数据来看,保险资金、理财资金及信托资金今年确实不负众望,在资本市场不断出手“买买买”。

据中国保险资产管理业协会发布的最新数据显示,截至2020年6月,保险资金运用余额20.13万亿元。其中,股票和证券投资基金2.68万亿元,占比13.33%。对比去年同期数据来看,截至2019年6月,保险资金运用余额为17.37万亿元。具体到股票和证券投资基金方面的金额为2.19万亿元。可以看出,保险资金入市规模明显提升。

理财资金方面,截至目前,银保监会已先后批准21家银行设立理财子公司,其中14家理财子公司已开业运营,其他多家银行也在抓紧筹备。

据中国信托业协会发布的最新数据显示,截至一季度末,全国68家信托公司受托资产规模为21.33万亿元,从信托功能看,投资类信托余额为5.11万亿元,占比23.94%,较2019年四季度末提高0.24个百分点。

“当前我国疫情防控能力得到不断验证,经济复苏领先于各发达经济体,未来国内各项改革还将不断释放经济增长潜力,资本市场也将通过持续改革而不断完善,对国内和海外长期资金来说,投资中国资本市场将是非常具有吸引力的选择。”董忠云认为,长期资金的持续流入将成为A股长期向好的重要驱动力。

推升养老基金

在资本市场占比

郭树清表示:“加快养老保险第二和第三支柱建设,推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。”

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示,基本养老保险、企业年金和职业年金及个人养老金是我国养老保险的三大支柱。其中,基本养老保险作为第一支柱是保养老的基本层次,已基本实现全国统筹和全覆盖,而第二和第三支柱仍有成长空间,想要形成多层次、更完备的养老保险体系,确实需要加快第二和第三支柱的建设。

谈及中国养老基金投资资本市场的情况和限制,刘向东介绍,目前,我国养老基金已启动在资本市场的投入,但考虑到其风险承受能力,养老基金要有专业的机构进行运作,以便形成更有效的资产配置组合及稳定的保值增值,因此这部分资金的投入具有一定的风险限制,通常作为长期资金投入资本市场,形成稳定的价值投资来源。不过,与世界水平相比,这部分资金投入资本市场的比例偏低。若想提高在收益较高且风险亦很高的资本市场的配置,就需要进一步完善多层次资本市场制度,完善资本市场的运行,降低资本市场各种违规违法等不可预知的风险,让资本市场的投资回归价值投资,让养老基金这样的机构投资者能通过长期持有获得稳定收益。

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