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乘联会:6月乘用车市场零售达到189.4万辆 同比下降2.6%

7月10日,乘联会发文称,2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆,同比下降2.6%,环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长,这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势,今年1-6月累计零售952.4万辆,同比增长2.7%。

6月自主品牌零售93万辆,同比增长14%,环比增长7%。2023年6月自主品牌国内零售份额为49.3%,同比增长6.7个百分点;2023年自主品牌累计份额50%,相对于2022年同期增加4.2个百分点。6月自主品牌批发市场份额53.7%,较去年同期增8.6个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。


【资料图】

6月主流合资品牌零售66万辆,同比下降19%,环比增长6%。6月的德系品牌零售份额21.1%,同比下降1.6个百分点,日系品牌零售份额17.8%,同比下降3.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到9.2%,同比下降0.9个百分点。

6月豪华车零售30万辆,同比下降3%,环比增长22%。去年受芯片供给短缺的豪车缺货问题逐步改善,市场走强。

出口:今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的6月乘用车出口(含整车与CKD)29万辆,同比增长56%,环比下降4%。1-6月乘用车出口168万辆,同比增长92%。6月新能源车占出口总量的28%。随着出口运力的提升,6月自主品牌出口达到24.8万辆,同比增长56%,环比基本持平;合资与豪华品牌出口4.7万辆,同比增长55%。

生产:6月乘用车生产219.5万辆,同比下降0.5%,环比增长10.3%。由于国六排放升级的老库存切换,企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比下降1%,环比增长4%;合资品牌生产同比下降23%,环比增长11%;自主品牌生产同比增长21%,环比增长12%。

批发:6月全国乘用车厂商批发223.6万辆,同比增长2.1%,环比增长11.7%。今年以来累计批发1106.6万辆,同比增长8.7%。受新能源市场拉动的促进,部分车企表现分化明显。6月自主车企批发120万辆,同比增长21%,环比增长9%。主流合资车企批发70万辆,同比下降21%,环比增长13%。豪华车批发33万辆,同比增长2%,环比增长19%。

6月乘用车主力厂商总体表现较强。万辆以上销量的乘用车企业厂商共33家(环比增3家),其中环比增速超30%的有7家,环比增速超10%的有20家。

库存:6月厂商生产增产,而零售回暖,推动渠道库存改善,形成了厂商产量低于批发4.1万辆,而厂商国内批发高于零售4.7万辆的渠道加库存走势。厂商与渠道从去年12月到今年6月持续去库存56万辆,从而减缓了渠道库存压力。

新能源:6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆,同比增长33.4%,环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆,同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆,同比增长25.2%,环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆,同比增长37.3%。

1) 批发:6月,自主品牌新能源车渗透率51.5%;豪华车中的新能源车渗透率34.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.2%。6月纯电动批发销量52.8万辆,同比增长17.0%,环比增长9.0%;插电混动销量23.3万辆,同比增长95.7%,环比增长20.1%,新能源车占比31%,较同期占比增加10个点。

6月B级电动车销量16.4万辆同比增长19%,环比增长17%,占纯电动份额31%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起,其中A00级批发销量8.2万辆,同比下降30%,环比增长13%,占纯电动的16%份额,同比下降10个百分点;A0级批发销量16.1万辆,占纯电动的30%份额,同比增加12个百分点;A级电动车10.7万,占纯电动份额20%;各级别电动车销量相对分化。

6月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有16个(去年同期20个):Model Y 63,043辆、比亚迪秦44,239辆、比亚迪宋42,388辆、轩逸38,830辆、比亚迪元33,935辆、比亚迪海豚31,140辆、Model 3 为30,637辆、朗逸28,841辆、凯美瑞25,898辆、速腾24,496辆、长安CS7524,356辆、比亚迪汉23,206辆、海鸥23,005辆、AION S 22,487辆、博越21,564辆、迈腾20,920辆、逸动20,664辆、AION Y 20,583辆。其中新能源车位列总体乘用车车型销量前3位,优势地位明显。

2) 零售:6月新能源车国内零售渗透率35.1%,较去年同期27.3%的渗透率提升7.8个百分点。6月,自主品牌中的新能源车渗透率58.8%;豪华车中的新能源车渗透率30.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。从月度国内零售份额看,6月主流自主品牌新能源车零售份额69%,同比增长8个百分点;合资品牌新能源车份额4.8%,同比下降1.2个百分点;新势力份额12.8%,同比下降4个百分点;特斯拉份额11.2%,同比下降3.5个点。

3) 出口:6月新能源乘用车出口7.0万辆,同比增长185.3%,环比下降27.8%,占乘用车出口24%;其中纯电动占比新能源出口的89%,A0+A00级纯电动出口占新能源出口的56%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,以及服务网络的不断完善,加之欧洲“双反”风险尚未体现,由此新能源出口市场仍然持续向好。6月厂商出口方面,上汽乘用车20,645辆、特斯拉中国19,468辆、比亚迪汽车10,536辆、易捷特4,472辆、上汽通用五菱2,933辆、智马达汽车2,121辆、长城汽车1,972辆、吉利汽车1,670辆、奇瑞汽车1,208辆、哪吒汽车1,201辆、东风小康1,142辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比很高,是出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪等在东南亚崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。

4) 车企:6月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业达到13家(环比增1家,同比少3家),占新能源乘用车总量82.7%(上月82.1%,去年同期83.6%)。其中:比亚迪251,685辆、特斯拉中国93,680辆、广汽埃安45,013辆、吉利汽车38,566辆、长安汽车36,622辆、理想汽车32,575辆、上汽通用五菱30,441辆、上汽乘用车27,449辆、长城汽车26,643辆、零跑汽车13,209辆、哪吒汽车12,132辆、蔚来汽车10,707辆、奇瑞汽车10,573辆。

5) 新势力:6月新势力零售份额12.8%,同比下降3.9个百分点;理想、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众强势领先,新能源车批发18,174辆,占据主流合资纯电动58%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

6) 普混:6月普通混合动力乘用车批发71,830辆,同比下降20%,环比增长15%。其中广汽丰田26,207辆、一汽丰田21,519辆、广汽本田6,954辆、东风本田5,235辆、广汽传祺4,818辆、东风日产3,249辆、长安福特1,645辆、东风风神1,434辆、吉利汽车598辆、江苏悦达起亚104辆,混合动力的自主品牌销量逐步提升。

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