中国香港IPO募集总额达3288亿港元 中金公司为31家企业IPO担任保荐人

2021 年全球资本市场依然受到较多不确定因素的影响，包括新冠疫情持续蔓延、监管政策不断变化，但丝毫没有影响中国香港IPO市场的活跃度。在中概股回归热潮和生物科技类创新类企业上市的双重推动下，中国香港IPO募集总额达到3,288亿港元，共有97家企业成功IPO上市，为全球IPO募集金额第四大交易所，一如既往保持着全球领先的市场地位。同时，港交所自2022年1月1日将引入SPAC制度，也是继美国、新加坡等资本市场后，又一个引入SPAC上市机制的资本市场，IPO市场将引来新的增长。

Wind数据统计显示，2021年港股市场股权融资金额为7,674亿港元，同比提升3.2%，募集事件共587个，较去年同期增加33个。其中新股IPO融资表现强劲，共97家企业成功上市，平均每月发行近8家。IPO数量比上年同期减少49家，总募资金额3,288亿港元，较去年减少17.29%。

从券商承销金额统计维度来看，高盛(GS.US)以509亿港元的承销金额稳居榜首，行业龙头持续保持领先地位，中金(03908)以411亿港元位居第二，美林证券以310亿港元位列第三。IPO保荐家数方面，中金公司担任了31家IPO的保荐人拔得头筹。担任IPO全球协调人家数方面，中金公司以38家的巨大优势独占鳌头，高盛和摩根士丹(MS.US)利分别以21家和14家的成绩分列第二、第三名。

年度港股股权融资市场概览

一、近十年融资规模趋势

2021年港股一级市场股权融资金额为7,674亿港元，较2020年融资金额7,437亿港元，小幅增长3.2%;2021年项目数为587个，较2020年项目数554个, 同比增加5.96%。其中，首发融资规模为3,288亿港元，较去年减少17.29%。再融资募集金额为 4,386亿港元，较去年同期增长26.72%。

二、融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资(IPO)在股权融资中依然占据着主导地位，募集金额为3,288亿港元，占比达42.84%;配售募集资金为3,544亿港元，占比46.18%;行使认股权证以及供股等其它方式募资金额为842亿港元，占比10.98%。

三、融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，软件与服务行业、零售业以及房地产这三个行业融资需求位居前三。其中，软件与服务行业募集金额为1,383亿港元，紧随其后的零售业以及房地产分别募集1,027亿港元和821亿港元。

家数方面，房地产业以发行74家位居榜首，耐用消费品与服装行业、资本货物行业分别以54家和48家分列二、三名。

首发篇

四、IPO发行数量趋势

2021年港股IPO共发行97只，在数量上连续三年下降，其中主板IPO 96家，创业板IPO 1家。

五、IPO募资规模趋势

2021年港股97家公司IPO成功募集金额3,288亿港元，较去年同比减少17.29%。其中主板募资总额为3,287亿港元，创业板募资总额为0.56亿港元，但在主板的带动下，总体募资规模依然可观。

六、IPO上市板块分布

从上市板块来看，2021年港股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是主板，共96家企业主板上市，占到总共97家IPO的99.98%，另有1家企业创业板上市。

七、IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO最多的行业为软件与服务行业，募集金额达1,287亿港元;其次为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额438亿港元;第三为医疗保健设备与服务行业，募集金额349亿港元。

家数方面，制药、生物科技与生命科学行业以发行19家位居榜首，医疗保健设备与服务和房地产以15家并列第二，软件与服务行业以12家排名第三。

八、IPO融资金额 Top10

2021年，IPO融资金额最大的公司是快手，金额为483亿港元。京东物流(02618)和百度集团(09888)分别以283亿港元和239亿港元位列第二和第三。港股IPO前10名中，中概股回归占据6席。前十大IPO项目共募集资金1,888亿港元，占全部IPO募资总额的57.43%。

九、融资金额区间统计

2021年港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达42家，占到IPO总数的43%以上。紧随其后的是募资金额超过40亿港元的区间，家数达18家。

再融资篇

十、近十年增发融资趋势

2021年度，再融资募集金额为4,386亿港元，较去年同期募集金额3,461亿港元略有提升，同比增长超25%。年度再融资家数达490家，较去年同期382家增长28.27%。

十一、再融资主体行业分布

再融资募集金额最高的行业为零售业，募集金额达914亿港元，主要来自美团超过500亿港元的增发。房地产行业以673亿港元的募集金额排名第二，汽车与汽车零部件行业以491亿港元位列第三。

从家数来看，房地产行业再融资家数为59家，排名第一。耐用消费品与服装行业分以51家的募集家数位居第二名，资本货物以44家位列第三名。

十二再融资项目融资Top10

再融资金额最大的企业是美团，募资金额高达543亿港元，占2021年再融资总规模的12.38%。比亚迪以437亿港元的规模位居第二，中国华融(02799)以420亿港元的规模位居第第三。

机构篇-首发

十三、IPO承销Top10

从券商承销维度来看，高盛以509亿元的总承销金额及21起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。中金公司以411亿元的承销金额位居第二，承销数量为41起。美林证券以310亿元的承销金额位居第三，承销数量为10起。此外，承销规模超过百亿元的券商还包括摩根士丹利(MS.US)、中信里昂、海通国际(00665)、摩根大通(JPM.US)、华兴证券和瑞银证券。前五名承销规模合计占比达54%。

十四、IPO保荐人Top10

中金公司以保荐人的身份参与了31家的IPO，位列第一，占今年IPO总数的近32%。高盛(GS.US)和摩根士丹利分别以担任21家和13家IPO的保荐人位列第二和第三。

十五、IPO全球协调人Top10

中金公司(03908)以全球协调人身份参与了38家IPO，位列第一，占全年IPO总数的近39%，位居第二和第三的分别是高盛和摩根士丹利，以全球协调人身份参与的IPO数量分别为21家和14家。

十六、IPO账簿管理人Top10

中金公司以账簿管理人身份参与了40个证券的IPO，位列第一，占全年IPO总数的41%。海通国际以担任38家证券的IPO紧随其后。招银国际参与31家，位居第三。

发行中介篇

十七、IPO核数师排行榜

普华永道以参与34个证券的IPO位列核数师中的首位，位居第二和第三的分别是安永和毕马威，以核数师身份参与的IPO数量分别为28家和18家。

十八、IPO律师排行榜

达维律师事务所以参与26家IPO位列第一，占今年IPO总数量的27%;迈普达律师事务所参与了24家，位列第二;康德明和世达律师事务所均以参与22家位居第三。

本文编选自Wind资讯微信公众号，智通财经编辑：杨万林

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