香港特区政府成功发售50亿元人民币绿色债券

11月24日，香港特区政府宣布，在政府绿色债券计划下成功发售50亿元人民币离岸人民币绿色债券(“绿色债券”)。本次绿色债券发行分两个年期：3年期发行金额为25亿元人民币，5年期为25亿元人民币。本次为香港特区政府首次发行人民币债券，为人民币离岸市场提供重要的新基准。

这批绿色债券在11月23日定价：3年期人民币债券的收益率为2.80%，5年期为3.00%。尽管近期市场波动，不同类别的投资者对这批绿色债券反应热烈，两期人民币债券共吸引逾142亿元人民币认购金额。54%分配予银行、35%予基金经理、私人银行及保险公司，以及11%予国际组织、官方机构及私营企业 。

香港财政司司长陈茂波表示：“是次特区政府发行人民币绿债具里程碑意义，进一步丰富香港离岸人民币金融产品的种类，巩固香港离岸人民币业务枢纽地位，及有助推动人民币国际化。是次发行亦优化香港的债券融资平台，更有效协助人民币债券发行人进行绿色融资以支持其低碳转型。连同上周所发售的美元和欧元绿色债券，我们致力于尝试发行不同类别的绿色债券，进一步发展绿色债券市场。”

这批绿色债券是透过今年初专为发行绿色债券而新设的全球中期票据发行计划发行，将通过香港金融管理局(香港金管局)的债务工具中央结算系统结算，预期于2021年11月30日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。

香港金管局为本次根据政府绿色债券计划发售绿色债券的香港特区政府代表。该计划所募集的资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和推动香港可持续发展的政府项目提供资金。

香港特区政府于2019年发布绿色债券框架，表述政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。Vigeo Eiris就该框架提供第二方意见。本次发行的绿色债券获香港品质保证局颁发“绿色金融认证计划”发行前阶段认证。香港特区政府亦已按年发表两份绿色债券报告，说明已发行绿色债券所募集资金的分配情况和预期环境效益。

本次发售绿色债券由东方汇理银行及汇丰担任联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。工银亚洲亦担任联席全球协调行，并与中国银行(香港)、交通银行、瑞穗证券及渣打银行为联席牵头行和联席簿记行。

标签： 香港 债券