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天能重工易主珠海港 斥资10亿收购

继8月21日收购通裕重工落定后,珠海港集团又将目标指向了天能重工。

11月29日晚间,天能重工公告称,近日珠海港集团获得了珠海国资委批复:同意珠海港集团分两个阶段收购公司18.37%股份(以总股本391,866,660股计算);同时珠海港集团以每股15.53 元价格认购天能重工定向发行不超过 64,462,065股股票,出资额不超过10.01亿元人民币。

11月30日,记者就股权转让一事致电天能重工董秘方瑞征,对方表示,公司近几年也在进行扩张转型,需要一位有实力的大股东来协助业务发展,珠海港集团有这个(实力)。随后记者就收购进度事宜致电珠海港集团投并部门马志超,其称正在开会不便接受采访。

值得注意的是,对于这笔股权交易深交所曾下发关注函。11月9日,深交所表示,请天能重工说明本次控制权变更事项的筹划过程、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施,并结合公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方近一个月内的交易情况自查说明是否存在内幕交易的情形。

溢价40%、斥资10亿收购

据悉,本次收购将分为两个阶段,第一阶段以每股23.27元的价格分别受让郑旭和张世启持有的天能重 工28,687,500 股股票和11,040,140股股票,本次股份转让完成后,郑旭、张世启将无条件、不可撤销地放弃持有天能重工全部股份对应的表决权,珠海港集团持有天能重工10.14%股份,取得天能重工控制权并实现并表;

第二阶段以不超过7.6 亿元总价分别受让郑旭和张世启持有的天能重工21,515,625 股股票和10,750,099 股股票,本次股份转让完成后,珠海港集团累计持有天能重工18.37%股份。

记者注意到,根据协议,张世启第一次向珠海港集团转让天能重工股份的转让价格为23.27元/股,较停牌前20个交易日的均价有20%左右的溢价,较天能重工目前的股价溢价近40%。由此看出,珠海港集团阔绰出手的背后,或对天能重工怀有不小的期待。

天能重工方面称,后续珠海港集团将以公司作为发展清洁能源业务的主要平台,依托公司在风电塔筒制造和风电运营的丰富经验,进一步扩大风电等清洁能源的业务规模。

11月30日,资深风电人士梁俊对时代财经表示,目前的风电需求正在急剧扩大,市场需求是主要推动力,根据“十四五”的布局,广东和山东是新增的亮点区域。珠海港承载着前沿城市的诸多战略布局,收购天能重工是完善产业结构的重要一步。

天能重工成立于2006年,注册资本1.5亿(人民币,下同),于2016年在深交所创业板挂牌。

自成立以来,天能重工一直专注于制造风力发电机组塔架设备,已成为国内最具规模的风机塔架制造龙头企业之一。在山东青岛胶州、吉林白城大安、湖南郴州临武、云南玉溪华宁、新疆哈密、山东德州庆云等地分别建有6处陆上塔架制造基地,在江苏响水建有1处海工设备制造基地,销售网络基本覆盖国内市场,产品销往国内20个省市自治区。

今年以来,天能重工陆续在辽宁省大连市、吉林省通榆县设立两家全资子公司,分别注资5000万,共计注资1亿。截止2020年3月31日,天能重工风机塔架及相关产品订单饱满,在手订单约40.48亿。

近年来,天能重工营收利润均实现双增。今年前三季度,天能重工实现营收19.94亿,同比上升34.32%;净利润2.51亿,同比上升72.32%。2019年营收24.64亿,同比上升76.83%;净利润2.69亿,同比上升163.33%。

实际上,在本次股权交易前,天能重工对拓展沿海业务也显露出敏锐的嗅觉。

今年5 月 21 日,天能重工与陆丰市人民政府、中广核新能源华南分公司签署《汕尾海洋工程基地(陆丰)建设项目投资合作协议》,公司拟在汕尾海洋工程基地(陆丰)投资建设年产 40 万吨海上风电配套装备制造项目,包含海上风机塔架、单桩、多桩导管架基础等海上风电装备制造、组装、运输,投资总额(框架性)约为 6 亿元。

国信证券分析师指出,目前广东没有海上风塔和桩基的规模化制造产能,40 万吨的产能规划确保公司独占广东海上风电过半需求。“市场布局及时,公司将快速转型为国内最大海上风电基础制造商。”

半年收购两家风电龙头

对于珠海港来说,这笔收购或许早在其产业布局。

今年8月份,珠海港斥资9亿收购了同样位于山东的风电龙头通裕重工(300185)。(点击查看时代财经报道)伴随着这起收购,通裕重工股价从今年7月初开始一路上扬,从2元/股左右的价格最高涨至6.78元/股,市值从之前的60亿元左右最高攀升值211亿元。业绩方面,今年前三季度,通裕重工实现净利润3.27亿元,同比增长89.79%。

领航智库研究员王秀强此前对时代财经记者分析指出,珠海港大举收购风电企业,一方面是希望通过存量风电资产的收购扩大自身资产规模,另一方面也是希望通过资本运作切入到风电装备制造的环节。

时代财经报道曾提到,早在2014年珠海港集团就开始面向能源板块发力。2014年,珠海港集团旗下上市公司珠海港(000507)投资了科啸风电和东电茂霖风电项目,2015年便实现效益回报;2019年8月,珠海港斥资2亿元收购安徽埇秦新能源技术有限公司100%股权;同年9月,珠海港旗下子公司以5200万收购宿迁协合新能源有限公司49%股权。

截至目前,算上天能重工,珠海港集团在全国已经拥有7个风电场,总装机容量达到370MW。值得一提的是,通过风电领域的频繁布局,珠海港集团的资产规模也在迅速扩大。财报显示,截至今年三季度末,珠海港集团总资产今年从年初的299.07亿增至474.69亿。

记者注意到,2017 年、2018 年和 2019 年,珠海港集团能源环保板块中风电业务收入为 25081.75 万、25119.88 万和 25239.52 万,占各期珠海港集团营收比为 6.14%、4.50%和 3.21%,占比较低。

“误操作”收监管函

易主的同时,天能重工近期也因一桩股票操作引发股民讨论。

11月18日,深交所向天能重工董事、副总经理宋德海下发监管函称,其配偶刘萍于 2020 年 10 月 21 日买入天能重工股票 2.67 万股,金额 52.15 万元。天能重工于 2020 年 10 月 30 日 披露 2020 年第三季度报告,刘萍买入天能重工股票的时间发生在定 期报告公告日前三十日内。

此外,刘萍还于9 月 18 日、9 月 21 日累计卖出天能重工股票 21.28 万股,金额 446.45 万元,构成《证券法》第四十四条所界定的短线交易。作为天能重工时任董事、高级管理人员,宋德海未及时督促配偶合规交易,违反了深交所相关规定。

天能重工董秘方瑞征向时代财经记者表示,这类对于董事个人的监管函公司是无需回复的。其进一步解释称,当天正好是股东配售,董事宋德海的妻子刘萍输入股票代码时错误,导致出现操作乌龙,“是误操作。”

而业绩方面,天能重工第三季度增长不如预期,也引起股东关注。

分季度业绩来看,今年前三个季度天能重工营收分别为3.28亿、9.03亿、7.63亿,净利润分别为0.31亿、1.25亿和0.94亿。相比上一季度,第三季度的营收利润呈现下滑趋势,有投资者在互动易上对此发出疑问。天能重工回复称,因业主要货时间和发货安排差异等原因,公司第三季度发货较二季度偏少,但销售收入和净利润仍较大幅度高于去年同期。

对于股权转让一事,也有投资者提问称:“请问公司大股东为何要转让股份,是否出于对公司发展信心不足?”天能重工未正面回复。

11月30日,天能重工(300569)报收于17.36元/股,跌2.42%,总市值68.03亿。Choice数据显示,其最新股东户数4.5万户,较上期(2020年11月10日)增加1120户,增幅为2.55%,股东户数低于市场平均水平。

文章来源:时代财经