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金山软件将发行本金总额为31亿港元可换股债券

2020-04-28 13:26:51 来源:证券日报网

日前,金山软件发布公告称,已与经办人订立认购协议,将发行本金总额为31亿港元可换股债券。债券可根据条件按初步换股价每股股份35.7637港元转换成换股股份,初步换股价较4月23日收市价每股28.05港元溢价约27.5%。

扣除佣金(并假设支付酌情激励费)及其他相关开支后,此次认购债券所得款项净额估计

约30.34亿港元,拟用作一般公司用途、策略投资及收购(如适用)及补充营运资金。

假设所有债券按每股35.7637元悉数发行及转换为新股,小米董事长雷军持股占比由22.82%摊薄至21.46%,腾讯持股占比则由7.78%摊薄至7.32%。

高盛发表研究报告,更新了对金山软件的预测,维持2020年至2022年收入预测不变,但调整了净利率预测,分别为不变、上调0.1个百分点及上调0.1个百分点,至0.6%、1.1%及1.6%,令摊薄每股盈利预测增加4%、9%及10%。该行维持对其33港元的目标价,对其游戏、云服务、办公软件业务的估值分别为9.21亿美元、56亿美元及46亿美元,另维持“买入”评级。

据金山软件年报,2019年金山软件的营收总额82.18亿元,较去年同期增长39%;毛利34.77亿元,较去年同期增长27%;公司股东应占亏损为15.46亿元,2018年同期取得盈利3.89亿元。

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