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全球主要经济体加速推进5G商用落地

近几年,随着5G政策利好不断以及行业技术不断突破创新,5G行业的发展潜力也得到了资本市场的关注。5G成为投资界高频词,其所代表的价值也被不断验证。

政策面上来看,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》进一步提升了5G在投资者心中的高度。方案在加大新型基础设施投资力度方面指示,推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施,数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。其中,5G的基础设施投资力度被放在第一位,显出其独特地位。

日前,国新办举行2020年工业和信息化发展情况发布会。“2020年我国新建5G基站超60万个,实现所有地级以上城市5G网络全覆盖;5G终端连接数突破2亿,多个行业产业数字化进程不断深入;‘5G+工业互联网’项目超过1100个,‘5G+远程会诊’在19个省份的60多家医院上线使用。”工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍了2020年5G商用发展情况。

2020年5G商用发展情况的数据展示了5G行业在2020年的取得了快速的发展,对于5G行业2021年的发展前景,中国电子信息产业发展研究院无线电管理研究所发布《2021年5G发展展望白皮书》。白皮书指出,2021年,我国5G网络建设和产业规模将进一步增长,且增幅将超过2020年度。四大运营商仍将继续布局5G规模组网,并联合企业广泛探索5G融合应用。5G融合应用将使C/B/G多端用户和市场受益,其中工业互联网领域的5G专网建设将率先发力。

面对政策面利好消息的不断传来,市场分析人士对于5G行业的发展均表示了积极看好。

私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者表示,近期广电跟移动签署的5G战略合作使得5G布网成本降低,对行业发展起到了积极的推动作用,意味着5G网络的大规模建设正式步入日程,据悉700MHz频段是业内认可的黄金频段,可用于广域覆盖,极大弥补覆盖不足的问题,大大提升了5G网络覆盖范围,有利于促进5G网络的应用和普及。

接受《证券日报》记者采访的龙赢富泽资产总经理童第轶认为,1月29日,工信部宣布5G消息平台,也就是RCS建设工程采购落地。从行业发展上看,这加速5G网络覆盖,推动5G下游发展,5G一大商业应用终于落地,RCS的落地是2021年5G建设投资中较为确定的增量,将带动5G整体建设加速。

与此同时,近几年,A股市场近几年也不断迎来5G概念股,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,2019年有8只概念股登陆A股市场,2020年有11只概念股上市,进入2021年,截至2月5日,已有2只概念股在A股市场首发上市,分别是中瓷电子和中英科技。总体来看,截至2月5日,5G概念板块的成份股已经达到261只。

关于5G未来的发展机会,方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》记者表示,估值被极度压缩之后有望迎来估值修复行情,行业细分中光模块和IDC受益于云计算机会较大。

成恩资本董事长王璇在接受《证券日报》记者采访时表示,目前我国的5G服务将从“可用”到“好用”进化,5G低频率市场的增量业务还在布局之中。中国广电作为第四大运营商加入建设将带来新的订单增量。按照历史经验,每年的第一季度运营商将启动新一年的设备采购,因此通信类企业业绩将迎来边际改善。

首创证券表示,集采项目终于落地,令生态圈服下了定心丸。建议中长期关注中国联通等运营商。首先,网络建设成本有望得到较好的控制。第二,网络运维成本有望得到较好的控制。第三,5G套餐用户数量增长大幅超出运营商既定目标,带动ARPU改善。第四,创新业务有望较快增长。

国金证券表示,5G时代正加速到来,全球主要经济体加速推进5G商用落地。在政策支持、技术进步和消费恢复的驱动下,5G手机将实现快速放量。5G手机换机潮的陆续到来,将带动射频、天线等相关产业链迎来业绩改善。