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加加食品违规担保被ST 大股东违规操作后走向如何?

2020-07-03 09:04:44 来源:东哥侃市

加加食品违规担保被ST

昔日的酱油第一股加加食品,突然飞出黑天鹅!

加加食品公告,公司在自查中发现控股股东及其关联方违规担保的情形。加加食品存在的违规对外担保本金余额合计4.66亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.94%。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票停牌一天,复牌后实行其他风险警示,实行其他风险警示后的股票简称由“加加食品”变为“ST加加”,日涨跌幅限制为“5%”。

加加食品违规担保被ST 窟窿到底有多大 二线消费股也被浇冷水

这个操作也是让4.2万股东懵了,毕竟今年消费股牛气冲天,白酒、酱油、零食等个股屡创新高,而加加食品作为“酱油第一股”,涨势也是非常喜人的,从2月到6月高点,涨幅超70%,现在突然就要被ST,而且还是经公司向深交所举报,说自家股票有问题,自动申请被ST。这估计是兜不住了,窟窿到底有多大?

其实,如果是一直关注这家公司的,应该早就意识到风险,此前,5月12日晚,加加食品就公告,公司在自查中发现存在为控股股东湖南卓越投资有限公司及其关联方违规担保的情况。这次自爆违规担保,也是在收到证监会关注函之后的持续发酵。根据自查结果,加加食品目前尚存违规对外担保本金余额合计4.66亿元。

那么这个违规担保是怎么回事呢?就是大股东和其他公司合伙设立了一个公司,对合伙人的贷款提供担保,这个担保没有走上市公司的流程,在最后还款期没还上钱,担保人被暴露了出来,违规担保也遮盖不住了!

炒作资金曾刀尖上跳舞

当然在5月12到目前为止,1个月了,大股东也做了努力,试图通过出售控股股东资产、向控股股东主要纾困方求助、向金融机构融资等多种方式筹集资金,彻底解决相关债务,消除因违规事项给上市公司造成的不利影响。但控股股东却食言了,未能践诺一个月内解决上市公司债务问题。

那么,违规担保对上市公司影响多大呢?根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订),公司违反规定程序对外提供担保的余额在五千万元以上,且达到了公司最近一期经审计净资产的10%以上,如果公司对上述违规对外担保事项无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的,公司股票交易将被实行其他风险警示。

也就是说违规担保达到一定额度,就会被ST,大家知道了吧,也就是你们需要知道,现在的A股市场,不是只有连续亏损两年被ST,还有其他因素会被ST,所以,大家还是要多注意这些风险。

当然了,东哥既然说了5月12就出了违规担保风险提示,可能被ST。但挡不住股价走高,还被大幅炒作,拉了几个涨停,东哥只能说,资金可真是疯狂啊,刀尖上跳舞,现在黑天鹅飞出来了,ST落地,起码几个跌停伺候了!

上市公司成为控股股东的提款机

其实,在加加食品事件背后,我们要声讨的是,上市公司成为控股股东的提款机,而股民踩雷!

而且加加食品可以说是“惯犯”了,两年遭违规处罚四次。Wind数据显示,加加食品上市至今有5次因违规遭罚记录,其中4次集中近一年内。2019年4月,加加食品大股东湖南卓越因在2017年和2018年间侵占上市公司资金约7.5亿元以及未按规定披露担保2.9亿元,被公开批评。今年2月,加加食品又因此前涉及的大股东资金占用问题,查明涉及关联交易而未按证监会要求披露,因此被给予警告,并处以罚款40万元。随着案件深入调查,5月6日,加加食品又因为2014年和2015年间投资以2 亿元入伙合兴基金等事项未及时披露被公开批评。

当然除了违规担保,加加食品也存在关联交易涉嫌向股东输送利益,在关联交易中,采购价是否比照市场价也让市场怀疑。

所以说,在这个过程中,大股东放着上市公司的名誉不顾,做出一系列违规摄取利益的事情,上市公司成为控股股东的提款机,在A股见怪不怪,处罚也基本上60万,外加终身禁止入市,但这种隔靴搔痒,只会助长这种风气。对于此次事件,公司主动申请被ST,到底是惩罚了违规之人还是惩罚了上市公司和股东们!

目前加加食品控股股东获2.8亿脱困资金为了安抚民心,加加食品大股东说,“本次公告是利空一次性出清,公司经营层面逐渐向好,能够很快摘帽”。要东哥说,太不要脸了,违规担保的事就这样解决吗?东哥认为,罚款要有,但对于违规操作之人,也要严惩,不然最后伤害的还是股民!

加加食品是个好企业吗

遭遇了大股东违规操作后,现在的加加食品怎么看?

其实,在调味品行业正处于高景气之时,老牌酱油生产商加加已经逐渐掉了队。现在,更令人担心的是,违规担保折射出的公司内部治理混乱现状。

主业上看,也丧失了竞争优势。加加食品的主要产品包括:酱油、食醋、味精、鸡精、食用油等。其中,植物油占营业收入30%,调味品占70%。2019年加加食品实现营业收入20.4亿元,同比增长14.5%。实现净利润1.62亿,同比增长率是40.86%。看似不错,但扣非净利润实际下滑20%,关联交易那么多,还下滑,说明钱并不都是流入上市公司啊。

今年一季度加加食品业绩进一步下滑。净利润同比下降9.5%。而同期海天味业、千禾味业等公司依然能实现业绩增长。所以说这样的业绩已经不好看。所以,东哥不看好这样的企业,即使后期摘帽,大家依然要注意在消费股中跟风上涨的票。

当然加加食品这次事件也算给跟风上涨的消费股浇一碰冷水,并不是所有食品饮料的业绩都这么好!大家在操作中,依然遵循东哥给大家说的,选择细分行业龙头,二线品种是可以作为备选,但是这个备选的条件是高成长性和弹性,如果不具备这样的特性,就不要去做,尤其是在跟风上涨的过程,一旦市场炒作结束,这类票一定跌得最惨!

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