动态焦点:阿布扎比国家石油公司天然业务IPO订单获抢购一空 估值或达500亿美元

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阿布扎比国家石油公司(ADNOC)天然气业务的首次公开发行(IPO)开始几个小时后，投资者就抢购一空，这表明对中东股票发行的需求继续保持强劲。ADNOC正寻求从其天然气业务中筹集多达20亿美元的资金。ADNOC将出售ADNOC天然气业务4%的股份，发行30.7亿股，每股价格在2.25至2.43迪拉姆(66美分)之间。根据ADNOC天然气部门发给投资者的消息，该公司的IPO订单已全部覆盖，包括阿联酋政府关联实体在内的几家基金已承诺8.5亿美元作为基石投资者。该公司的估值上限为508亿美元，使其成为全球最大的上市天然气公司之一。

该公司的估值上限为508亿美元，使其成为全球最大的上市天然气公司之一，与埃尼集团(E.US)和西方石油公司(OXY.US)大致相当。此次IPO将是阿联酋有史以来规模最大的IPO，超过化工公司Borouge在2022年年中进行的IPO。

这是波斯湾地区一系列公司上市的最新一例，中东各大政府正寻求为摆脱化石燃料的转型提供资金，并吸引更多的国际投资者进入他们的市场。这一努力，加上石油和天然气价格飙升，帮助阿联酋和沙特阿拉伯抵御了2022年全球IPO暴跌的影响。

ADNOC在11月底才宣布了IPO，并在今年年初正式创建了天然气部门。据报道，紧凑的IPO日程导致高盛集团和美国银行退出了IPO。阿布扎比第一银行和汇丰银行是此次IPO的牵头银行。

IPO完成后，ADNOC将持有约91%的ADNOC Gas股份，阿布扎比国家能源公司(TAQA)则将持股近5%。ADNOC天然气部门将接受散户投资者的申购至3月1日，接受机构交易员的申购至3月2日，最终定价将于3月3日公布，预计于3月13日开始交易。

天然气需求强劲

截至去年10月，合并后的ADNOC天然气业务创造了创纪录的87亿美元的潜在利润。在俄乌战争、欧洲急于从俄罗斯以外获得天然气供应后，天然气价格飙升。阿联酋是欧洲期望的国家之一，本月它从中东向德国运送了第一批液化天然气。

自8月以来，天然气价格大幅下跌，但在欧洲和亚洲天然价格仍处于历史高位。ADNOC天然气公司表示，预计在2023年支付32.5亿美元的股息。该公司在8个陆上和海上站点拥有超过3250公里的管道网络，日产量为100亿立方英尺。

阿联酋拥有世界第七大天然气储量，并正寻求在未来几年将其液化天然气出口能力增加两倍，达到每年约1500万吨。

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