每日精选：两日累计涨幅超11%！光伏设备板块爆火，背后催化因素有哪些？

(资料图)

A股连续两日反弹中，光伏设备板块表现亮眼。

11月4日，光伏设备板块大涨5.04%，11月5日该板块继续高举高打，全日大涨6.05%。在大盘持续反弹中，光伏设备板块俨然成为板块反弹中的领跑者。

二级市场上，仅11月5日，光伏设备板块单日主力净流入资金便高达32.36亿元，板块中12只个股收盘封板。

其中，酉立智能实现30CM涨停，金刚光伏、时创能源实现20CM涨停。

市场人士认为，本轮反弹并非单一利好驱动，而是海外政策预期逆转、国内装机数据验证、供给侧出清预期升温与产业微观信号改善在短期内形成共振。

从催化角度来看，业内普遍认为，海外政策不确定性下降是首要触发因素。对光伏设备而言，补贴确定性直接影响开发商融资与项目推进节奏，政策“悬崖风险”下降后，海外资本开支预期随之修复。隔夜美股清洁能源板块率先走强，市场情绪随后传导至A股光伏设备板块。

此外，国内装机数据对需求悲观预期形成修正，亦是推动板块走强的因素之一。

国家能源局数据显示，2026年第三季度，国内新增光伏装机约38.76GW，同比增长约38%；9月单月新增装机13.64GW，同比增长41.2%，环比增长23.6%，连续两个月同比正增长。

在组件价格处于历史低位的背景下，终端装机韧性得到数据验证，“淡季不淡”成为板块修复的重要支撑。

有行业人士指出，随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化，供给侧结构改善信号明确，预计在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下，设备订单有望进入修复通道，板块具备明显的周期修复弹性。

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