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全球资金流向监测:互联互通南北向均转为流出

外资继续流入,但互联互通南北向均流出;美股转为小幅流出

本周全球资金面值得注意的变化是:

1)我们追踪的EPFR资金数据显示,本周海外资金延续流入态势。主动、被动海外资金均持续流入 A 股;同时港股也连续第42周流入。

2)不过相比之下,本周北向资金转为小幅流出,南向资金也转为流出,仅周三小幅流入。

3)全球范围看,全球股市整体流入,债券市场加速流出。

4)美股、发达欧洲转为流出,日本流出加速。

中国市场:外资继续流入,但互联互通南北向双向流出

海外资金:外资继续流入。

根据EPFR统计的数据口径,本周(2月9日-2月16日),主动、被动资金均大幅流入A股市场,整体净流入规模为12.2亿美元(vs. 上周流入15.7亿美元);与此同时,港股市场海外资金本周继续流入1.1亿美元(vs. 上周流入1.7亿美元),为连续第42周流入。

从基金申购赎回看,本周(2月9日-2月16日)专注投资A股的海外基金录得6.3亿美元的净申购(vs. 上周6.7亿美元净申购),且主动、被动资金均录得净申购;专注投资H股和海外中资股的海外基金则录得0.13亿美元净申购(vs. 上周0.3亿美元的净申购),但主动基金录得净赎回。

互联互通资金:北向资金转为小幅流出。

沪港通北向本周转为流出,前三天持续流出后周四周五再度回流,整体看全周日均净流出4.8亿元(vs. 上周日均净流入21亿元)。分行业看,本周北向资金主要持股行业中,医药生物、食品饮料、科技硬件均大幅上升,能源/原材料、汽车持股小幅上升,而非银、银行持股大幅下降,家用电器持股小幅下降。

南向资金本周也转为流出。南向资金日均流出规模达到15亿港元,仅周三小幅流入(vs. 上周日均净流入达到10亿港元)。行业层面,本周南向资金持股行业中,与上周相比,能源/原材料和银行持股上升幅度依然强劲,汽车持股依旧下降。

全球市场:全球股市整体流入;美国欧洲小幅流出,日本流出加速

跨资产:债券市场连续六周流出,股票流入大幅减少。

本周,全球股票型基金流入22亿美元(vs. 上周流入466亿美元);债券基金继续流出118亿美元(vs. 上周流出105亿美元),为连续六周流出。货币市场流出794亿美元(vs. 上周流出475亿美元)。

跨市场:美股、发达欧洲转为流出,日本流出加速。

美股本周转为流出至7.3亿美元(vs. 上周流入366亿美元),发达欧洲股市也转为小幅流出至2亿美元(vs. 上周流入40亿美元),日本股市加速流出至12亿美元(vs. 上周流出8.9亿美元),新兴市场流入 32 亿美元(vs. 上周流入55亿美元)。美国内部,美股ETF基金继续流入12亿美元(vs. 上周流入353亿美元);美国高收益债则持续流出 25 亿美元(上周流出23亿美元)。

本文编选自中金策略微信公众号,作者:刘刚、何璐等,智通财经编辑:杨万林

标签: 资金流向 中金

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