永勤集团控股拟2000万港元收购目标公司100%股权

永勤集团控股(08275)公布，于2022年5月23日，公司(作为买方)与卖方订立收购协议，据此买方有条件同意购买而卖方有条件同意出售目标公司的100%股权，代价为2000万港元(可予调整)，其中1000万港元将透过发行可换股债券一支付，其附带权利可按每股换股股份一0.8港元(可予调整)转换为换股股份一。假设换股权一按初步换股价获悉数行使，则1250万股新股份(即换股股份一)可配发及发行予卖方一(须遵守转换限制)，占公司于本公告日期现有已发行股本约9.26%及公司经配发及发行换股股份一扩大的已发行股本约6.76%(假设公司已发行股本自本公告日期直至完成日期并无变动)。换股股份一将根据股东于股东特别大会上批准的特别授权配发及发行。公司将向联交所申请换股股份一上市及买卖。

公告称，目标公司骏达控股有限公司全资拥有骏达资产及骏达证券，目标集团主要从事金融及金融科技业务。董事会相信金融及金融科技行业前景明朗及发展金融将让集团从多元收益来源受惠。收购事项将让集团扩张其于金融服务及金融科技行业的业务版图，主要途径为透过目标集团提供各种金融服务(包括证券买卖、包销、根据算法提供投资意见及资产管理服务)。董事会相信收购事项将推动公司金融业务的发展及加快其扩张。

于2022年5月23日，公司与配售代理订立配售协议，据此配售代理已有条件地同意按竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购本金总额高达3000万港元的可换股债券二，初始换股价为0.8港元。

倘换股权一及换股权二按初始换股价每股换股股份0.8港元获悉数行使，公司最多将配发及发行5000万股股份。

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