TechInsights：2023年Q2传音(688036.SH)首次跻身全球智能手机厂商Top5

根据TechInsights的最新研究，2023年Q2全球智能手机出货量同比下降-8% ，至2.69亿部。三星以20%的市场份额位居全球智能手机市场之首，苹果以16%的市场份额排名第二，小米、OPPO(包括一加)和传音占据前五名。TechInsights预测，全球智能手机出货量将继续下滑，2023年全年预计将同比下降5%。预计从第三季度开始将出现温和的年度下滑，而在圣诞假日季期间，第四季度应该会出现高个位数的增长。三星和苹果将继续保持前两名的位置。

2023年Q2是全球智能手机出货量连续第八个季度出现年度下降。值得注意的是，年度下降率已经放缓，从过去两个季度的两位数下降到该季度的-8% ，表明智能手机市场将在2023年下半年出现温和反弹，加上库存水平的正常化和即将到来的假日季，以及三星和苹果等主要参与者的几个新产品发布周期。该季度，该机构看到了智能手机厂商排名的重大变化。传音首次成为全球第五大智能手机厂商，这对这家中国公司来说是一个非凡的里程碑。在前五名厂商中，传音是本季度唯一一个实现两位数年度增长的供应商。

(资料图片)

三星智能手机出货量为5350万，以20%的市场份额位居全球智能手机市场之首。尽管该公司的智能手机出货量同比下降-14% ，但由于成本控制和运营效率更严格，其在运营盈利能力方面的表现非常稳健。

苹果在该季度iPhone出货量为4310万，占据16%的市场份额。苹果的表现略低于整体市场，出货量同比下降-9%。苹果在北美、西欧和日本的需求不温不火，主要归因于其混合表现。本季度，iPhone在新兴市场，特别是印度，表现稳健，而在中国的表现保持平稳。TechInsights估计，中国本季度首次超过美国，成为iPhone最大的单一国家，占24%的份额（领先于美国的21%份额）。

小米(01810)智能手机出货量为3320万部，以12%的全球市场份额排名第三。小米本季度在中国和印度的库存已经正常化。

OPPO(一加)排名第四，该季度占据了10%的全球智能手机市场份额，出货量同比下降2%。仅OPPO品牌的出货量就达到2220万部，同比下降11%；一加的季度销量达到490万部，同比增长81%。新推出的低成本一加Nord系列在印度表现强劲。与此同时，其Ace系列继续吸引着中国手机游戏玩家。

传音(688036.SH)(Tecno, itel和Infinix品牌的总和)在该季度超过vivo，首次跻身前五。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲市场，推出了大量价格实惠的智能手机型号，价格低于100美元(批发价)。这三个品牌在2023年Q2全球智能手机出货量总计为2480万部，同比增长31%，市场份额为9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占据了大部分份额，而itel品牌则专注于价格更低的功能手机市场。该公司改善的库存水平和在非洲、亚洲和中拉丁美洲大量新推出的智能手机机型是传音本季度业绩强劲的主要推动力。

除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的全球竞争在2023年Q2也很激烈。vivo、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为位列前十，但本季度的业绩喜忧参半：

vivo下滑至第六位，除非洲中东地区外，所有地区的需求都在下降，而其智能手机总出货量连续七个季度出现两位数的年跌幅。

荣耀令人印象深刻的复苏旅程也遇到了减速带，由于2023年Q2中国市场表现疲软，它出现了年度下滑，但近几个月来其海外业务开始增加。

realme本季度以4%的市场份额重回第八位。然而，realme仍然出现了两位数的年度下滑，并在欧洲和亚太地区失去了市场份额。

联想-摩托罗拉以4%的市场份额排名第九。其新推出的翻盖折叠屏系列razr 40将帮助摩托罗拉重获市场份额，并在今年剩余时间内稳定业绩。

华为保持在前十名的位置，本季度智能手机出货量实现了两位数的年增长，这在很大程度上要归功于它在中国的韧性。在新推出的Nova 11系列的推动下，华为在中国实现了25%的年增长。该机构注意到，华为的4G产品对其国内市场的忠实粉丝仍然具有吸引力。此外，中东地区在最近几个季度成为华为新的海外增长引擎。有传言称，华为将于今年下半年在中国市场重返5G智能手机领域，可能会通过自研5G芯片组绕过美国的制裁。虽然该机构对任何自研5G芯片组的成本和性能都持谨慎态度，但如果传言成真，它将为华为在中国本土市场出人意料的复苏之旅提供动力。

在全球前十大智能手机厂商中，有八个是中国品牌。所有这些中国品牌的年度出货量总计下降了-5%，略好于整体市场。这种情况比上一季度有所改善，这表明整个市场可能在今年下半年出现复苏。

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