沙特智能手机Q1出货量同比增26%，三星领跑、苹果(AAPL.US)销量翻一番

根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告，沙特阿拉伯智能手机市场是全球2023年第一季度实现同比增长的少数几个国家之一，出货量同比增长26%，这主要是由于强劲的宏观经济基本面、加速的数字化和不断增长的设备融资选择。在季度末，由于原始设备制造商(OEM)为复活节和斋月销售季节填补了渠道，出货量环比增长了17%。

增长动力

(资料图)

在许多全球经济体在宏观经济和地缘政治压力下挣扎的2022年，沙特阿拉伯是少数几个逆势而上的国家之一。随着全球油价飙升，沙特阿拉伯获得了数十年来最高的石油收入，成为2022年增长最快的经济体，失业率创历史新低，非石油经济活动创历史新高，私人消费强劲。PoS(销售点)交易、电子商务活动和数字支付在沙特阿拉伯也在上升，所有这些都表明沙特数字化和私人消费的增长。2022年底的一些市场势头延续到了2023年第一季度，特别是受益于在卡塔尔世界杯和2022年第四季度的年终和假日季节提供的经济提振。

沙特阿拉伯智能手机出货量和5G份额

虽然在沙特阿拉伯，功能手机向智能手机的迁移已经放缓，但不断增长的数字经济和雄心勃勃的客户已成为关键的增长动力。商用和私人5G使用量也在增加，推动了5G智能手机的销售。5G技术是沙特阿拉伯2030年愿景计划中数字化和增长推动的关键组成部分。该国已与华为和爱立信等主要5G基础设施运营商合作，5G网络现已在该国大多数主要城市可用，覆盖了该国约80%的人口。在覆盖范围、速度和一致性方面，沙特阿拉伯也被誉为该地区的5G先驱。2023年第一季度，5G智能手机的份额连续第二个季度保持在智能手机总出货量的一半以上，并可能在2023年进一步增长。

沙特智能手机出货量前五名

不同品牌出货情况

随着三星在该地区的供应正常化，该公司手机在沙特出货量同比增长。该品牌的5G机型一直在引领增长，尤其是新的平价5G M系列和A系列迭代。Galaxy M53是第一季度沙特国内最畅销的安卓设备。三星电子的最新旗舰产品“Galaxy S23”在2023年的出货时间略早于“S22”在2022年的出货时间，这是为了满足沙特国内积极的营销和促销活动引发的预订需求，大多数渠道和线下商店都参与其中。

苹果(AAPL.US)的智能手机出货量同比增长了近一倍，这主要得益于iPhone 14系列(尤其是Pro版本)的大受欢迎，以及老款手机的价格变得实惠。2023年，苹果在沙特阿拉伯的第一季度出货量份额达到了历史最高水平。该品牌极大地受益于贷款方式的兴起，比如沙特阿拉伯的“先买后付”模式，使更多的人可以使用该品牌的设备。此外，平均工资的上涨和汇率的稳定提高了沙特阿拉伯消费者在2022年的平均购买力。在2023年第一季度的畅销手机榜单前五名中，iPhone占据了四席，其中iPhone 14 Pro位居榜首。

小米(01810)第一季度的出货量同比增长，而摩托罗拉和荣耀在新产品发布的推动下获得了份额。小米之所以能够保持市场份额，很大程度上要归功于其广泛的产品组合、创新的营销策略，以及在线下和线上渠道的强大影响力。摩托罗拉的市场份额一直在增加，其售价在150美元至249美元之间的产品，尤其是其G系列，占其第一季度总销售额的近四分之三。摩托罗拉受益于产品可用性的提高，尤其是新产品的发布，以及强大的品牌吸引力，特别是对于那些希望升级低端设备的中等收入客户。

荣耀是第一季度出货量增长最快的品牌之一，其出货量同比增长了一倍多。荣耀手机出货的增长主要归功于专注的扩张努力、积极的发布活动以及有吸引力的中高端产品组合。荣耀也受益于华为早期的分销和渠道关系。2023年第一季度，该公司在沙特阿拉伯销量最高的手机是荣耀70和X系列。

2023年第一季度，所有价格区间的智能手机销量均同比增长，但环比下降主要是由于季节性因素。随着消费者向高端价格区间移动，除高端价格区间(≥600美元)外的所有价格区间的市场份额均同比下降。但高端手机是第一季度增长最快的手机领域，由苹果和三星领跑。苹果在第一季度占据了高端智能手机总销量的85%左右。中端(100美元至249美元)仍然是沙特市场份额最大的价格区间，占据了第一季度智能手机总销量的近一半，三星和小米销量占据了该价格区间的榜首。较低价位(< 100美元)的手机同比增长，但与其他非高端手机一样，在同一时期的份额有所下降，因为消费者继续购买价格更高的设备，价格也在提高，消费胃口也在增加。

市场前景

Counterpoint Research预计，随着工资水平的提高，贷款选择变得更容易，以及客户转向更好的设备，沙特阿拉伯销售的智能手机的平均售价将在2023年继续上升。目前，苹果和三星仍是最有能力在雄心勃勃的沙特阿拉伯智能手机市场上占据更大份额的公司，但对第三名位置的争夺仍在继续。虽然小米稳居第三，但其他安卓厂商却因更大胆的促销和营销活动以及积极的发布策略而增长势头越来越强。摩托罗拉、荣耀和传音控股旗下品牌Infinix和TECNO可能是前三名之外的市场增长候选人。

展望未来，Counterpoint Research预计沙特阿拉伯智能手机市场将继续保持增长势头，2023年的年出货量可能会以低个位数增长。5G使用量的增加、数字化程度的提高、融资选择的增加以及客户日益增长的消费愿望预计将推动增长。

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