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GGII:2020-2023年5月中国锂电产业总投资项目数量超776个|当前播报

据高工产业研究院(GGII)最新研究报告表明,2020~2023年5月中国锂电产业百亿投资项目占比逐年上升。据GGII不完全统计,2020~2023年5月中国锂电产业总投资项目数量超776个,其中百亿投资项目达163个,占比超1/5,且锂电百亿投资项目占全年项目总数量比重逐年增长,2023年1~5月达到28%,占比超1/4。

高工产业研究院认为,其增长的主要原因是:2020年下半年以来锂电行业持续快速增长,行业扩产项目大幅增长,各类型企业纷纷进入锂电赛道,带动大项目投资增多。进入2023年,新一轮扩产潮逐步接近尾声,小项目未来竞争力减弱,带动大项目占比进一步提升。


(资料图片)

2020~2023年5月中国锂电产业百亿投资项目分析

注:项目投资金额均为企业公开的数据,未统计没公布投资额的项目

数据来源:高工产业研究院(GGII),2023年5月

高工产业研究院表示,从百亿投资项目区域分布看,以华东地区为主。2020~2023年5月,华东地区锂电产业百亿投资项目数量最多,达72个,全国占比超40%,主要因为:1、市场环境优越,对锂电大项目吸引力强;

2、产业链配套完善,带动上游锂电池及材料企业就近配套;

3、拥有大量高端技术人才,吸引对人才要求高的大项目落地;

4、拥有港口优势,降低企业运输成本,利于企业产品进出口。

2020~2023年5月中国锂电产业百亿投资项目数量分布

注:项目投资金额均为企业公开的数据,未统计没公布投资额的项目

数据来源:高工产业研究院(GGII),2023年5月

从百亿投资项目省份热力分布看,湖北、江苏、四川吸引的大项目最多。2020~2023年5月,湖北锂电百亿投资项目数量最多,达23个,项目类型主要包括电池、正极材料、电解液、铜箔等,代表项目有2022年湖北楚能新能源规划总投资600亿元的宜昌锂电池产业园项目等。

其次为江苏及四川省,百亿投资项目数量为22个,代表项目有2023年比亚迪规划总投资100亿元的江苏新能源乘用车及核心零部件产业园基地项目、2022年亿纬锂能规划总投资200亿元的年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院项目等。

2020~2023年5月中国锂电产业百亿投资项目热力图

数据来源:高工产业研究院(GGII),2023年5月

从百亿投资项目类型看,以电池项目为主,正极材料次之。据GGII不完全统计,2020~2023年5月中国锂电池百亿投资项目达106个,总产能超3900 GWh;其次是正极材料,百亿投资项目达32个,主要为锂盐及正极前驱体项目;再次为铜箔,百亿投资项目为9个;负极材料、电解液、隔膜及其他材料百亿投资项目均小于10个。

2020~2023年5月中国锂电产业百亿投资项目类型分布

注:锂电池项目数量包括固态电池

数据来源:高工产业研究院(GGII),2023年5月

进入2023年,锂电行业发展势头减缓,但仍有大批投资扩产项目落地,百亿大项目占比也在进一步提升。2023年1~5月锂电产业百亿投资项目特点:

1、2023年1~5月锂电百亿投资项目达33个。上半年一般为产业发展淡季,但2023年1~5月锂电百亿项目个数已超2022年的三分之一,随着产业投资旺季的到来,预计2023年全年锂电百亿项目总量仍将保持增长。

2020-2023年5月中国锂电产业百亿投资项目个数分布

数据来源:高工产业研究院(GGII),2023年5月

2、2023年1~5月百亿投资项目多为锂电池项目,其投资主体以第二、三梯队企业居多。2023年1~5月共有22个锂电池百亿投资项目,投资扩产的主体主要为动力及储能领域的第二、三梯队企业,第一梯队企业在2023年新增扩产项目放缓。在锂电池产业链规划产能已经过剩情况下,今年仍有不少企业扩产,且其中部分企业还存在工厂裁员、资金不足等情况,新规划项目后续资金来源、是否能够如期落地等需要持续关注。

3、2022年中国锂电池百亿投资项目遍地开花,2023年1~5月锂电池百亿投资项目主要集中在华东地区的江苏、西南地区的四川以及华中地区的湖北等地。主要因江苏新能源汽车及储能产业发达,锂电池市场空间大大;而四川拥有锂资源和绿电资源优势;湖北则为磷矿产量丰富,且整车制造业发达。

2023年1~5月锂电池百亿投资项目企业区域分布

数据来源:公开信息,高工产业研究院(GGII)整理,2023年5月

当前,中国锂电新能源产业这一轮扩产潮接近尾声,动力电池、材料、设备等头部企业已基本完成基地选址布点。在这一波快速扩产潮中,我国锂电新能源产业发展也带来了一些问题,如行业产能结构性过剩、企业无序扩张、招商引资乱象等问题。再如,项目停滞,浪费资源等问题。

2023年我国锂电新能源扩产项目主体集中在二三线企业,相比于一线大厂,这批企业在规模体量、客户资源、供应链布局等方面存在劣势,若企业无法获得充足订单,则项目面临项目延期投产、产能闲置等问题,因此地方政府、资本市场在后期的项目选择方面也需更加谨慎。

2023年1-5月中国锂电产业部分百亿投资项目列表

数据来源:公开信息,高工产业研究院(GGII)整理,2023年5月

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