崔东树：5月新能源车企总体走势较强 零售渗透率达33% 传统车企新能源高端发展较快

6月10日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发布文章称，随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%。补贴政策切换和部分车型促销降价潮带来的新能源销量波动较大，上海车展后新能源车市逐步恢复活力，5月实现同比较强增长的特色。自主品牌中低端表现压力较大，高端相对较强，蔚来(09866)、小鹏(09868)、理想(02015)等总体较好，传统车企新能源高端发展较快，新能源格局激烈变化。

5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%。

(资料图片仅供参考)

1-5月新能源乘用车批发销量达到278万辆，同比增长47%。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-5月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

5月新能源车市场零售58万辆，同比增长61%，环比增10%。

今年以来累计零售243万辆，同比增长42%。5月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

5月新能源乘用车出口9.2万辆。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-5月累计出口41万台，同比增1.6倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。5月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源大幅向上，传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。5月的燃油车走势很弱，低于3月销量。5月的插混新能源持续大幅走强。

上半年新能源车渗透率一般是持续上升的。5月新能源车厂商批发渗透率33.7%，较2022年5月27的渗透率提升7个百分点。

5月，自主品牌新能源车渗透率50.4%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

国内新能源零售的渗透率也是季节性拉升的。5月新能源车国内零售渗透率33%，较去年同期27%的渗透率提升7个百分点。

5月，自主品牌中的新能源车国内零售渗透率57.1%；豪华车中的新能源车渗透率23%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.0%。

5月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到12家（环比增1家，同比少1家），占新能源乘用车总量82.7%（上月81.1%，去年同期78.8%）。其中：比亚迪239092台、特斯拉中国77695台、广汽埃安45003台、上汽乘用车29126台、理想汽车28277台、吉利汽车27036台、长安汽车26914台、上汽通用五菱24373台、长城汽车23755台、哪吒汽车13029台、零跑汽车12058台、东风易捷特10569台。

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。5月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。5月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长，拉动5月总体较强；而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源5月销量较好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安超越小鹏汽车较大，哪吒表现较好。

2023年5月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

5月普通混合动力乘用车批发62373辆，同比增7%，环比增长0%。其中广汽丰田24700台、一汽丰田16573台、广汽本田8652台、广汽传祺5642台、东风本田2842台、长安福特1315台、东风风神1233台，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

2023年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌仍在探索，东风、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。

5月乘用车批发销量超两万辆的车型有14个：ModelY 50480台、比亚迪秦43757台、比亚迪宋37830台、比亚迪元35815台、朗逸32344台、轩逸31950台、比亚迪海豚30679台、MODEL3 27215台、埃安S 25233台、速腾22721台、名爵ZS 21955台、博越21089台、比亚迪汉20387台、长安CS75 20217台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前4位，优势地位明显。

5月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的宾果的产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、汉、理想L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

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