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美石油巨头高管们都忙着落袋为安了,石油股即将见顶?

智通财经APP了解到,根据彭博社基于监管文件进行的测算数据,赫斯(HES.US)首席执行官John Hess在第一季度抛售了价值高达8500万美元的股票,这是他自2011年以来最大规模的季度出售。与此同时,马拉松石油(MRO.US)首席执行官Lee Tillman第一季度卖出了价值3430万美元的股票。而在这期间,美股油气板块的涨幅超过30%。

CEO们疯狂抛售股票

数据及咨询机构VerityData的统计数据显示,在今年第一季度期间,美国能源企业高管抛售而非买入公司股票的规模达到2012年以来的最高水平。

公司高管和董事的减持或增持交易经常发生,但此项交易必须在美国证券交易委员会(SEC)进行报备。公司高管抛售股票通常被市场解读为股市的看跌信号,因为高管比大多数市场参与者更了解行业周期,能够把握最佳行动时机以实现最大程度获利。

据文件显示,亿万富翁John Hess的大部分出售来自一家慈善信托基金,而他是该机构的受托人。该信托基金是由Hess的父亲、公司创始人Leon Hess所建立。赫斯的发言人拒绝就此事置评。

马拉松石油的一位发言人表示,Tillman第一季度的出售包括他行使股票期权所支付的资金,因此他在这一时期的净收益约为1,900万美元。有评论称,随着时间的推移,这些CEO在市场上既是买家又是卖家。

VerityData的统计数据显示,虽然出售者比一年前更多,但第一季度所有能源公司高管出售的股票总价值约为13.5亿美元,尽管股价比一年前高得多,但总价值比2021年同期下降了近40%。雪佛龙(CVX.US)是2008年以来高管股票抛售规模最大的石油公司,马拉松石油是至少自2004年以来抛售规模最大的公司。VerityData统计的这些石油公司总计六位CEO的股票出售额接近1.6亿美元。

这些美国石油公司CEO们在第一季度抛售近1.6亿美元公司股票

VerityData的研究主管Ben Silverman在接受媒体采访时表示:“从历史数据来看,石油公司的高管们非常擅长在合适的时间出售股票,从而获得最大化价值。”“我们要传达的信息是,这个强势周期不会持续很长时间。”

尽管Hess在第一季度进行了令人瞠目结舌的撤资,但如果将直接持股和家族共同持股结合起来,他仍持有公司约9.5%的股份,总计价值约33亿美元,使得他成为公司第三大股东。

一份文件显示,雪佛龙首席执行官Mike Wirth当季出售了价值1230万美元股票,其中大部分似乎来自2013年授予的将于明年到期的股票期权。公司发言人表示,董事会管理层薪酬委员会(MCC)的薪酬理念旨在将公司业绩与股东的回报挂钩,并平衡短期和长期决策。“正如本月发布的2022年委托书声明中所述,MCC相信雪佛龙任命高管的持股状况。”

在美国通胀率处于数十年来最高水平之际,消费者正艰难应对生活成本剧增,高管们获得的“意外之财”可能会招致政治层面的强烈反对。本月早些时候,国会民主党人指责石油巨头从俄乌局势中牟取暴利,导致原油和美国天然气价格触及2008年以来最高水平。行业支持者则回应称,他们并没有参与全球价格设定,并且近年来政界人士一直要求他们控制产量,以减缓环境污染和气候变暖。

石油股今年以来完胜大盘

今年,美国能源相关股票的一项衡量基准已大幅跑赢大盘

4月6日,在众议院能源和商务委员会,来自马萨诸塞州的民主党人Lori Trahan指责高管们从股票抛售中实现“个人获利”。她强调了出席听证会的先锋自然资源(PXD.US)首席执行官Scott Sheffield股票出售情况。

Sheffield回应称,这是他近几年来首次出售先锋自然资源的股票。“我仍有超过90%的净资产投资于先锋的股票。” Sheffield表示。

21只成分股组成的标普500能源指数(S&P 500 Energy Index)今年以来的涨幅超过45%,而截至周四收盘,基准股指的标普500指数则下跌超7%。而在之前的10年间,能源股的表现大幅跑输美股大盘。

高油价不息,石油股涨势不止?

周四有消息称欧盟将在近期宣布对俄罗斯石油实行全面禁运,有分析人士认为,这将进一步加剧投资者对原油供应紧张的预期,进而助推国际油价走高。前段时间拜登政府宣布进行美国史上最大规模的石油储备释放,之后油价确实有所下降,然而仅仅20天的时间油价已完全收复自美国宣布释放油储以来的全部跌幅,可以看出市场并不重视美国政府抛储对油价的影响。

摩根大通警告称,如果欧盟立即禁止所有俄罗斯石油进口,油价可能会达到185美元/桶。小摩表示,全面且立即的禁令可能会取代每天400多万桶的供应,这将推动布伦特原油价格上涨约65%,至每桶185美元。

此前高盛在最新预测中表示,尽管有新冠疫情和战略石油储备(SPR)的创纪录释放,仍预计布伦特原油价格在年底将达到125美元/桶。 同时,高盛将2023年油价预测从110美元/桶上调至115美元/桶。

标普全球大宗商品洞察平台(S&P Global Commodities Insights) 统计的预测数据显示,布伦特现货价格将在2022年Q2的平均价为120 美元/桶,然后在年底前缓慢回落至平均100美元/桶。

而石油股和国际油价的关联性非常高,随着俄乌紧张局势持续升温,美欧对俄的能源制裁可能会进一步加剧,因此油价短期内很难降下来甚至后续可能再次爆发,石油股的价格或许还有上升空间。

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