去年11月以来，北上资金大幅回流，成为市场主导性的增量资金，对市场走势和风格轮动起到了重要推动。
兴业证券发布研报称，债市流动性和通胀压力意味着退出YCC更可能是时间问题。
美国已进入快速加息并即将开始缩表的货币政策周期，在收缩需求的同时并等待供应恢复的阶段，美国股债市场或仍然面临较大波动。
本文将分析俄罗斯与乌克兰的出口结构
最恐慌的时候已经过去，未来一个月市场迎来阶段性修复窗口。
近期受俄乌冲突等多重因素影响，全球大宗商品价格飙升，布伦特原油价格更是自2008年以来首度突破130美元 桶。
2022年核心PCE整体前高后低，压力最大的时间是一季度，二季度之后较快回落，但油价上行可能延长通胀在高位的时间。
对联储决策而言，一方面，油价短期快速上行加大通胀压力，将推升其收紧压力;另一方面，地缘政治动荡及其导致的资产价格调整，可能会对需求造成
短期投资方向，军事冲突停火之前，全球市场的避险情绪仍有惯性，可以立足避险资产防守，包括天然气、石油、军工、黄金、美债、美元等。
从疫后恢复的角度进行估算，原油需求仍有约5%的空间。
兴业证券进一步从行业分布、市值分布、ROE水平和归母净利润增速水平来刻画百大牛股的特征，并得到以下5点结论。
近期，海外市场股债双杀，主线仍是担忧“通胀-联储收紧”超预期。
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