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最新数据:4月VC/PE新设基金数直线大涨,“淄博烧烤”领山东冲冠

近日,投中研究院发布了《2023年4月VC/PE市场报告》(以下简称《报告》)。记者注意到,4月VC/PE市场新成立基金数量同比上升18%,环比上升39%,涨幅明显。


(相关资料图)

值得注意的是,山东省冲至市场首位,活跃度显著提高。其中,青岛、淄博新设基金数量尤为突出,不排除因“淄博烧烤”等市场经济兴起,使得一级市场反应较为迅速。

相比之下,4月的投资市场颇为冷静,不仅交易数量再度走低,未见起色,市场融资规模也再度下沉,接近冰点。

山东新设基金冲至市场首位,消费、教育等领域进入出资人计划

进入4月,各地百亿母基金落地的新闻层出不穷。例如,武汉设立总规模300亿的大健康和生物技术产业投资基金,河南设立百亿水利产业投资基金,而CVSource数据显示,新设基金数量增长确实明显——2023年4月,中国VC/PE市场新成立基金数量共计966只,同比上升18%、环比上升39%。疫情后的经济高速复苏、各地方政府政策性资金逐渐成为出资主力,多地举办招商大会,加大力度邀约GP,为市场带来一丝暖意。

值得注意的是,从地域分布来看,山东省冲至募资市场地区首位,活跃度显著提高,新设基金数量为160只。在细分市级地区下,青岛、淄博同步领跑,新成立基金数量位居前两名,不排除“淄博烧烤”等市场经济兴起,使得一级市场反应较为迅速。

事实上,作为一个老牌工业城市,淄博的工业体系很完备、门类齐全且配套能力强。盈科资本合伙人陈宇雷曾向记者表示,在如此完备的产业基础上,随着新旧动能转换的推进,必然会有新的增长点和新的产业亮点出现。像淄博这样产业链齐全、新旧动能转换恰逢关键节点的城市,很值得投资机构去了解、去布局。

排在山东之后,广东省和浙江省分别以新设基金数量150只、148只位居全国第二、第三。

4月重点募集完成的基金以人民币基金为主。其中,鼎一困境资产旗舰基金以近40亿元的募集规模拔得头筹。此外,天图兴周创投基金完成15亿元募资,将重点投向创新消费及供应链创新、跨境电商线上线下(300959)的新零售、数字化创新以及生物科技等产品创新科技方向;苏州祥仲基金完成14.6亿元募资,将主要对产业互联网、零售和消费品牌、教育及科技等行业内企业进行投资。《报告》认为,从策略方向来看,除半导体、高端制造及储能等当前市场主流方向以外,消费、教育等领域也缓慢进入出资人计划之中。

江苏获投数量最多,北京项目吸金力最强

与募资市场的热闹相比,投资市场却相对冷静。CVSource数据显示,2023年4月,投资案例数量421起,投资规模83.03亿美元,交易数量再度走低,未见起色。而市场融资规模再度下沉,接近冰点。

投资市场获投阶段也有所调整,A轮交易仍然占市场首位,数量及规模分别占比44%、33.7%,而PE阶段融资数量较以往有所提升,在市场大洗牌以及国资大范围入场的前提下,不同投资阶段的热度也有所变化。

从行业分布来看,IT及信息化项目投资数量居于首位,其次为制造业。不过,4月热门行业投资差距有所拉大。从交易情况环比来看,除IT及信息化、制造业以外,其他领域仍主要处于下降趋势。值得注意的是,区块链项目在4月热度再度上升,获投数量22起,位列行业投资细分第四位,数量环比增加69%。

从地域分布来看,4月,江苏省项目获投数量最多,总量为74起。细分市级地区来看,苏州、南京最受资本关注。半导体、医药、高端制造等领域项目关注度颇高,半导体领域项目获投规模共计4.36亿美元,接近省内融资规模近五成。

其次是广东省、北京市,在省级活跃地区Top10中,一线地区持续火热。从投资规模来看,北京市案例规模最为突出,达到18.45亿美元。

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