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中芯国际IPO战略配售获机构热捧!

2020-07-10 10:52:56 来源: 浦东科创集团

27.46元/股

7月5日晚间,中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格,本次发行规模超过人民币50亿元,发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2%,但不超过人民币10亿元。

战略配售对象共29家

同时,根据中芯国际公布的科创板发行战略配售结果显示,,认购金额高达,最终获配金额为,这样的战略配售规模,是科创板IPO前所未有的。

35.175亿元

其中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配,新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)获配22.24亿元,。联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

战略配售

01

参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

(3)参与跟投的联席保荐机构相关子公司;

(4)符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

名单如下:

02

发行人与战略投资者的主要合作内容

上述18家与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人签署了《战略合作备忘录》,拟在下表所列的合作领域内开展战略合作:

03

获配结果

2020年7月3日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为27.46元/股,本次发行总规模为462.87亿元(超额配售选择权行使前),532.30亿元(超额配售选择权全额行使后)。

依据《业务指引》,本次发行规模超过50亿元,联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富跟投比例分别为本次发行规模的2%,但不超过人民币10亿元。海通创投、中金财富已足额缴纳战略配售认购资金10亿元,本次获配股数分别为33,712,400股。

截至2020年7月2日(T-3日),所有战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包含新股配售经纪佣金)的多余款项,联席主承销商将在2020年7月13日(T+4日)之前,依据战略投资者缴款原路径退回。

根据战略投资者与发行人和联席保荐机构签署的战略投资者协议中的相关约定,基于后续业务合作等方面综合考量,经发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下:

中芯国际总部地处浦东,在其成长发展的过程中,浦东科创作为浦东最大的投资集团,积极发挥其在资金、技术、管理、人才等方面具有的优势,以专业的资本运作能力、完善的投后增值服务,协助解决中芯国际在发展中面临的资金、技术、人才、土地资源等方面的问题。未来,浦东科创将充分发挥其在集成电路领域的优势,给中芯国际带来市场、渠道、技术等战略性资源。

与此同时,集成电路产业作为上海市浦东新区重点发展的“六大硬核产业”之一,双方将充分发挥各自优势,以科创中心核心功能区为目标,共同促进集成电路产业在浦东新区的发展,推进具有全球影响力的科创中心建设,助力浦东新区集成电路产业发展。

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